עריכת כרטיסים במערכת

No data was found
guide-9904-header
סוג מדריך:

ניהול ערכי רשימה נפתחת (Drop-Down)

רשימות נפתחות (Drop-Down) ב-MyBusiness מבוססות על טבלאות נפרדות ושדות Pointer, מה שמאפשר גמישות מלאה בניהול הערכים — ...
guide-9903-header
סוג מדריך:

הוספת טבלת משנה (Sub-Table) לכרטיס

טבלאות משנה מאפשרות להציג רשומות קשורות ישירות בתוך כרטיס — למשל שורות מכירה בתוך כרטיס עסקה, או משימות בתוך כרטיס פר...
guide-9902-header
סוג מדריך:

שדות מסוג Pointer — קישור בין טבלאות

שדות Pointer הם הדבק שמחבר בין הטבלאות ב-MyBusiness CRM — הם יוצרים קישורים חיים בין רשומות, מאפשרים לשלוף מידע מטבלא...
guide-9901-header
סוג מדריך:

עריכת טופס כרטיס — סידור שדות ומבנה

דפי טופס (Form Pages) ב-MyBusiness מאפשרים לכם לשלוט במבנה הכרטיס — להוסיף שדות, לסדר אותם בשורות ועמודות, ולהתאים את...
guide-9900-header
סוג מדריך:

הוספת שדות מותאמים אישית לכרטיסים

MyBusiness CRM מאפשרת להוסיף שדות מותאמים אישית לכל טבלה במערכת, כך שתוכלו לתעד בדיוק את המידע שהעסק שלכם צריך — ללא ...
Hands of an accountant working on financial documents and using a calculator, geometric pattern
סוג מדריך:

עריכת שדות בכרטיסי המערכת

כל כרטיס במערכת (כרטיס לקוח, איש קשר, מכירה, פעילות, משימה, פנייה) מגיע עם שדות ברירת מחדל, אותם בחרנו בהתאם לניסיוננ...
טוען עוד מדריכים