מה הוא עושה
סוכן בנייה לדוחות. הוא קורא את מבנה הטבלה, מציג תוכנית של עמודות, קיבוץ, סכומים ומסננים, ואחרי אישור בונה דוח רשימה, דוח מסכם או פיבוט בדף הדוחות. הוא קורא את הדוח בחזרה ובודק את המספרים מול הנתונים, ומעדכן דוחות שבנה בלי לאבד הגדרות. הוא לא מוחק דוחות ולא משנה הרשאות.
דוגמה
מה קרהאני צריך דוח של צנרת המכירות הפתוחה: כמה עסקאות יש בכל שלב ומה הסכום בכל שלב, בלי עסקאות שהושלמו או נכשלו.
מה הסוכן עשהתוכנית לאישור, ואחרי "מאשר" דוח מסכם לפי שלב עם כמות וסכום, מסנן של השלבים הפתוחים ומסנן שלב קיים. בתשובה המספרים מהנתונים לכל שלב, להשוואה מול הדוח בדף.
מה הוא בונה ומה נשאר לכם
הסוכן מבצע בעצמו
- קריאת מבנה הטבלה וטבלאות העזר (Get-Schema, Get-Data)
- דוח חדש בדף הדוחות: רשימה, מקובץ או פיבוט (Create-or-Update-Report)
- עדכון של דוח שהעורך שלו הוא התפקיד Report Admin, עם כל ההגדרות הקיימות (Get-Reports, Create-or-Update-Report עם reportId)
- קריאה חוזרת של הדוח (Get-Reports) ובדיקת המספרים מול הנתונים (Aggregate-Data)
- שליחה מתוזמנת במייל: ScheduleSendAt ו-ScheduleSendTo בדוח
נשאר לכם במסך
- הפעלת שליחה מתוזמנת: מחולל הדוחות > פתיחת הדוח לעריכה > שמירה, בלי לשנות דבר. בלי השמירה הזו הדוח המתוזמן לא נשלח
- בדיקה בדף הדוחות: לחיצה על שם הדוח בראש הדף ובחירת הדוח מהרשימה
- מחיקה של דוח, ועריכה של דוח שהעורך שלו הוא משתמש: במחולל הדוחות, בידי העורך של הדוח
- שדה שחסר בטבלה: תפריט המשתמש (למעלה משמאל) > סביבת פיתוח > Databases > DB for MyBusiness > Tables > ⚙ של הטבלה > Fields
פרטים טכניים
- רמת אינטליגנציה נדרשת למשימה
- מומחההרמה הגבוהה ביותר: לניתוח ולהחלטות המורכבים ביותר. עולה הכי הרבה לכל ריצה.
- צריכה משוערת
- 13-112 קרדיטים לבקשה
- מודולים
- CRM
- תחומים
- מתאים לכל תחום
- אופן העבודה
- מבצע בעצמוהסוכן בונה את כל מה שצריך, ומשאיר לכם בדיקה במסך.