ספריית הסוכנים

סוכנת קולית שמתקשרת לליד חדש דקות אחרי שהשאיר פרטים, שואלת כמה שאלות סינון וקובעת מתי נציג יחזור.

נותן לכל ליד חדש ציון 1-5 ונימוק של שורה אחת, וכותב אותם לליד.

קובע לכל פנייה חדשה נושא ודחיפות, וממלא אותם בפנייה.

קורא מסמך שעלה לכרטיס הלקוח (תמונה, PDF או טקסט) וממלא ממנו פרטים חסרים בכרטיס.

מכין תזכורת תשלום לחשבונית שעבר מועדה, בטון שמתאים לפעם הראשונה, השנייה או השלישית, ופותח משימה עם הנוסח

מנסח מייל, SMS ו-WhatsApp לקמפיין לפי קהל ומטרה, בתוך מגבלות האורך של כל ערוץ.

כשנפתחת קריאה שדורשת ביקור, הסוכן בוחר טכנאי לפי אזור, מומחיות ועומס, ופותח לו ביקור מוצע.

כשעולה קובץ קורות חיים, קורא אותו, פותח או מעדכן כרטיס מועמד, משווה לדרישות החובה של המשרה, כותב ציון 1-5 וסיכום, ומסמן מועמד מתאים לשיחת סינון.

עונה על שאלות כמו "כמה עסקאות נסגרו באוקטובר" מתוך ה-CRM, ושומר כל תשובה כהערה.

פעם בחודש לכל תלמיד בקורס פעיל מסכם נוכחות, ציונים והערות מרצים, כותב מכתב קצר ומעודד לשליחה, ופותח משימה לרכז כשהתלמיד בסיכון.

כשמופקת קבלה לתורם, מנסח מכתב תודה קצר ואישי לפי היסטוריית התרומות שלו, ושומר אותו לאישור. לא שולח.

ב-1 בחודש כותב לבעלים עמוד אחד על החודש שהסתיים, מול החודש הקודם ומול אותו חודש בשנה שעברה, עם שלוש נקודות טובות, שלוש מדאיגות והסבר לשינויים גדולים.

מנהל מבקש לנהל במערכת ישות חדשה, כמו רכבים, נכסים או פרויקטים, והסוכן מתכנן אותה. המנהל יוצר במסך טבלאות, שדות והרשאות, והסוכן בונה סטטוסים, כרטיס, רשימה ותפריט.

סוכנת קולית שמתקשרת יום לפני פגישה שנקבעה, מזכירה אותה ומוודאת הגעה. בקשה לשינוי או ביטול עוברת לאחראי כמשימה.

כשעסקה עוברת שלב, בודק את תנאי המעבר, כותב בעסקה מה חסר ופותח לנציג משימה אחת. כשהתנאים מתמלאים ההערה מתנקה.

כשנציג מסמן שהצעת המחיר מוכנה לשליחה, בודק את העסקה שמאחוריה ופותח משימה כשמשהו לא תקין.

מוצא ללקוח קיים הזדמנויות למכירה נוספת, רק כשיש להן סימן בנתונים, עם שווי משוער וצעד הבא.

כשבועיים לפני סוף חוזה או מנוי, אוסף את השנה של הלקוח ופותח לאחראי משימה עם תקציר, המלצה וטיוטת מייל.

כשנקבעת פגישה עם לקוח או ליד, כותב בה סדר יום קצר מתוך מה שידוע עליו במערכת.

כשלקוח חותם על הצעת מחיר, העסקה עוברת לזכייה עם תדריך לביצוע, ונפתחות משימות ההתנעה.

ליד שאף אחד לא טיפל בו כמה ימים אחרי השיוך עובר לנציג אחר עם סיבה ומשימת שיחה, ופעם ביום הנציג הקודם והמנהל מקבלים רשימה מרוכזת.

מהערה שנציג כותב אחרי שיחה, ממלא בכרטיס את התקציב, הצורך ולוח הזמנים להחלטה.

מחפש באינטרנט את החברה של ליד חדש וממלא תחום, מספר עובדים ואתר, עם תקציר ומקורות בהערה.

כשהרשמה מתבטלת, סוכן בחירה מסמן את הממתין הוותיק לאותו קורס, וסוכנת קולית מציעה לו את המקום.