מה הוא עושה
כשעסקה עוברת שלב, בודק את תנאי המעבר של השלב, כמו הצעת מחיר קיימת, פגישה שהתקיימה, מקבל החלטות ותאריך סגירה. אם חסר משהו, כותב בעסקה מה חסר ופותח לנציג משימה אחת. העסקה לא מוחזרת לשלב הקודם, וכשהתנאים מתמלאים ההערה מתנקה והמשימה נסגרת.
דוגמה
מה קרהעסקה עוברת ל"משא ומתן" בלי פגישה שהתקיימה, בלי מקבל החלטות ובלי תאריך סגירה
מה הסוכן עשהStageGateNote = "משא ומתן: חסר פגישה שהתקיימה, מקבל החלטות, תאריך סגירה", ומשימה "השלמת שלב" לנציג. אחרי שהחוסרים הושלמו והשלב נשמר שוב, ההערה מתנקה והמשימה נסגרת.
פרטים טכניים
- רמת אינטליגנציה נדרשת למשימה
- עוזר זוטרמשימות קבועות וברורות. הרמה החסכונית, מתאימה לריצה על כל רשומה.
- צריכה משוערת
- 0.13-0.6 קרדיטים לריצה
- מודולים
- CRM
- תחומים
- מתאים לכל תחום