מה הוא עושה
בתחילת כל חודש מסכם לבעלים את החודש שהסתיים מול החודש הקודם ומול אותו חודש בשנה שעברה, בלידים, עסקאות והמרה, הכנסות, לקוחות חדשים, פניות וחוב פתוח. כותב עמוד אחד עם שלוש נקודות טובות, שלוש מדאיגות והסבר קצר לכל שינוי גדול לפי הנתונים, ושומר עותק בהערה להשוואה בחודש הבא.
דוגמה
מה קרהחודש שבו נכנסו 384 לידים, רובם מתערוכה, ונסגרו 15 עסקאות, בטננט שאין בו נתוני הנהלת חשבונות
מה הסוכן עשהמשימה "סקירה חודשית" לבעלים: שורה לכל מדד מול החודש הקודם ומול שנה שעברה, שלוש נקודות טובות ושלוש מדאיגות עם המספרים, "הכנסות לפי עסקאות שנסגרו", ו"לא נכללו, אין נתונים: חוב פתוח". עותק בהערה.
פרטים טכניים
- רמת אינטליגנציה נדרשת למשימה
- מקצועןניתוח, כתיבה והחלטות מורכבות. עולה יותר לכל ריצה.
- צריכה משוערת
- 47.8 קרדיטים לריצה
- מודולים
- CRM, MyBooks
- תחומים
- מתאים לכל תחום