מה הוא עושה
כשנקבעת פגישה עם לקוח או ליד, אוסף את מה שידוע עליו, העסקה, הפעילויות וההערות האחרונות, משימות ופניות פתוחות, וכותב בפגישה סדר יום קצר עם מטרה, מה ידוע, נקודות פתוחות, שאלות לשאול והצעד הבא.
דוגמה
מה קרהפגישת מצגת שנקבעה ללקוח קיים עם עסקה בשלב פגישת מצגת, פנייה פתוחה בעדיפות גבוהה, משימה פתוחה שעבר מועדה וסיכום של פגישת ההיכרות
מה הסוכן עשהבשדה "סדר יום מוצע" של הפגישה: 1. מטרה: התאמה והצגה של המודול. 2. מה ידוע: הבעיה העיקרית מסיכום ההיכרות, ומי מחליט. 3. נקודות פתוחות: המשימה שעבר מועדה, הפנייה הפתוחה והצעד הבא שעבר. 4. שלוש שאלות. 5. הצעד הבא לסגירה.
פרטים טכניים
- רמת אינטליגנציה נדרשת למשימה
- עוזר זוטרמשימות קבועות וברורות. הרמה החסכונית, מתאימה לריצה על כל רשומה.
- צריכה משוערת
- 0.04-1.3 קרדיטים לריצה
- מודולים
- CRM
- תחומים
- מתאים לכל תחום