מה הוא עושה
כשבועיים לפני שחוזה או מנוי מסתיים, אוסף את השנה של הלקוח, פניות, חיובים שנכשלו, עסקאות נוספות ופעילויות, וכותב תקציר חידוש עם הסיכונים, המלצה לפי מדיניות החידוש וטיוטת מייל. התקציר נכנס למשימה לאחראי על הלקוח, ולקוח בסיכון מקבל גם משימת הסלמה למנהל.
דוגמה
מה קרהעסקה שהושלמה, רישיון שנתי ל-20 משתמשים, שמסתיימת בעוד 14 יום. בשנה האחרונה: פנייה אחת שנסגרה, שני חיובים שהצליחו, עסקת הרחבה שנסגרה לפני 4 חודשים ושלוש פגישות
מה הסוכן עשהמשימה "חידוש - <הלקוח> - רישיון שנתי 20 משתמשים" לאחראי על הלקוח, עדיפות בינונית, ובה: סוף החוזה, מה נקנה, "פניות 1 (פתוחות 0); חיובים שנכשלו 0; עסקאות נוספות 1; פעילויות 3", "סיכונים: לא נמצאו", "המלצה: הגדלה - חידוש עם הגדלה, למשל משתמשים נוספים או מודול נוסף, בלי הנחה" וטיוטת מייל של 6 שורות.
פרטים טכניים
- רמת אינטליגנציה נדרשת למשימה
- עוזר זוטרמשימות קבועות וברורות. הרמה החסכונית, מתאימה לריצה על כל רשומה.
- צריכה משוערת
- 0.28-2.1 קרדיטים לריצה
- מודולים
- CRM
- תחומים
- מתאים לכל תחום