שרת ה-MCP של MyBusiness נותן ל-Claude, ל-ChatGPT ולכלי AI אחרים ארגז כלים שדרכו הם עובדים מול ה-CRM שלכם. במדריך הזה נעבור על הכלים ועל דוגמאות לשימוש אפקטיבי.
אתם לא צריכים להנחות את הבינה המלאכותית באיזה כלי להשתמש ולאיזו מטרה — היא בוחרת לבד. היכרות כללית עם הכלים פשוט עוזרת לדייק את ההנחיות, לקבל תשובות מהירות יותר ולצמצם שגיאות שנובעות מבחירה לא מוצלחת של כלי.
כל הכלים במבט אחד
| כלי | פעולה עיקרית | שימוש עיקרי |
|---|---|---|
get-schema | קבלת מבנה הנתונים | מיפוי טבלאות ושדות |
get-current-user | זיהוי המשתמש | הרשאות והתאמה אישית |
get-data | שליפת נתונים | דוחות, הצגה, ניתוח |
count-data | ספירת רשומות | KPI וסטטיסטיקות |
aggregate-data | ניתוח אגרגטיבי | דוחות וסיכומים |
get-file-content | הורדת קבצים | גישה למסמכים וקבצי מדיה |
create-data | יצירת נתונים חדשים | אוטומציה של הזנת מידע |
update-data | עדכון נתונים | תחזוקה וניהול |
קבלת נתונים וניתוחם
לקטגוריה הזו שייכים הכלים get-schema, get-current-user, get-data, count-data, aggregate-data ו-get-file-content. באמצעותם ניתן לקבל מידע על רשומה בודדת, על קובץ בודד, או מידע אגרגטיבי שיכול לשמש ליצירת דוחות ודאשבורדים לפי דרישה.
פרומפטים לדוגמה:
- תוציא לי את הפרטים של חמשת הלידים האחרונים שנרשמו.
- אילו משימות יש לי היום?
- כמה עסקאות נפתחו השבוע?
- תראה לי את רשימת כל הלקוחות עם סטטוס "פוטנציאלי".
- כמה לידים הגיעו ממקור "קמפיין פייסבוק"?
- הכן לי דאשבורד שיווק ומכירות כללי עם נתונים מתחילת החודש ועד היום.
- חשב את משך הזמן הממוצע מרגע קבלת הליד ועד שהפך ללקוח, לאורך השנתיים האחרונות.
אלו דוגמאות פשוטות. כמובן שניתן לבקש מהבינה המלאכותית בקשות מורכבות יותר — יצירת דוחות ודאשבורדים, ניתוח נתונים מתקדם והפקת תובנות. כך למשל עונה Claude כשמבקשים ממנו לנתח נתוני הכנסות של חמש השנים האחרונות (למען הסר ספק — הנתונים אינם של עסק אמיתי):
יצירה ועדכון של נתונים
לקטגוריה הזו שייכים create-data ו-update-data. הכלים האלה משמשים את הבינה המלאכותית ליצירה ולעדכון של רשומות במערכת — לידים, עסקאות, משימות, פניות ופגישות.
פרומפטים לדוגמה:
- צור משימה חדשה עם כותרת {{כותרת}}, תאריך יעד {{תאריך}}, ושייך אותה לנציג {{נציג}}.
- צור פנייה חדשה ממקור {{מקור}} עם נושא {{נושא}} ותיאור {{תיאור}}.
- פתח פגישה חדשה עם הלקוח {{שם לקוח}} בתאריך {{תאריך}} בשעה {{שעה}}.
אם יש בארגון תהליכים שחוזרים על עצמם, אפשר להכין תבניות עם מקבץ הנחיות מוכן מראש ולתת לבינה המלאכותית לבצע את עבודת ה-CRM בזמן שאתם מתפנים לדברים אחרים. כך למשל יכולה להיראות תבנית לתהליך סטנדרטי של איש מכירות בחברה שמוכרת מוצרי B2B:
"סיימתי פגישת מצגת עם הלקוח {{שם לקוח}}, בצע את הפעולות הבאות ב-CRM:
שנה את סטטוס הפגישה ל'בוצעה'.
צור מכירה חדשה עם הפריטים {{פריטים}} בסטטוס 'חדשה'.
צור הצעת מחיר חדשה בתהליך המכירה, השתמש בתבנית {{שם התבנית}}.
שים לי משימת פולואפ לעוד 48 שעות עם התראה של חמש דקות לפני."
בין אם מדובר בתהליכי מכירה או בשירות לקוחות, בגוף עסקי או בעמותה — לכל עובד בכל ארגון יש פעולות שחוזרות על עצמן במערכת ה-CRM, ושימוש בתבניות פרומפטים חוסך זמן רב בפעילות היומיומית.
שרת ה-MCP אינו כולל כלי מחיקה — הוא תומך רק בקבלה, ביצירה ובעדכון של מידע. כל כלי זמין רק אם למשתמש יש את הרשאת ה-MCP המתאימה, וגם אז רק בטבלאות שהרשאות התפקיד שלו במערכת מתירות.
