בואו להכיר את מערכת MyBusiness CRM
סקירה מהירה של כל המודולים הקיימים במערכת:
לידים, לקוחות, דאשבורד, אנשי קשר, משימות, יומן, מכירות, פניות, דוחות והגדרות.
מבט על על המערכת
בואו להכיר את המערכת שלנו…
סרטון על ייבוא נתונים
הסבר על ייבוא נתונים ישירות אל תוך טבלאות המערכת.
סרטון על עריכת כרטיסים
הסבר על יצירת שאילתות ודוחות, שליפת נתונים מהמערכת על פי סינונים מתקדמים, יצירת דוחות תפעוליים וסיכומיים.
סרטון על שאליתות ודוחות
הסבר על הקמת שדות חדשים במערכת ושינוי סדר של שדות.
הסבר על סוגי השדות השונים שקיימים במערכת.
סרטון על ניהול לידים
הסבר על ניהול לידים והגדרתם במערכת.
הסבר על שיוך לידים לאחראים שונים וסקירת דאשבורד הלידים שקיים במערכת.
סרטון על הצעות מחיר
הסבר על ההפקת הצעת מחיר המבוססת על תהליך המכירה של הלקוח.
הסבר על שליחת ההצעה וחתימת הלקוח על ההצעה באופן דיגטלי.
סרטון על יצירת טריגרים
הסבר על יצירת טריגרים שונים מתוך המערכת.
הסבר זה ידגים שליחת מייל בהוספת ליד חדש ושליחת SMS לפני מועד ההתקשרות הבא ללקוח.
סרטון על כללים אוטמטים
הסבר על יצירת כללים אוטמטים שונים מתוך המערכת.
הסבר זה ידגים יצירת כללים אוטמטים מתוך טפסי המערכת והשפעתם על שדות המערכת השונים.
סרטון על חיוב ריטיינר
הסבר על יצירת חיוב ריטיינר תקופתי.
הקמת חבילות חיוב חכמות, חיוב אשראי אוטמטי תקופתי, שליחה אוטמטית של מסמך ללקוח.
