MyBusiness CRM — כל העסק במערכת אחת
סקירה של המערכת: לידים מהאתר ומהוואטסאפ, כרטיס לקוח, פייפליין, הצעות מחיר, חשבוניות ושיחות במסך אחד.
דף הבית » תמיכה והדרכה » סרטוני הדרכה
סרטוני הדרכה
לרשותכם מגוון סרטונים להכרת המערכת נשמח לסייע ולעזור לכם גם דרך המייל או דרך שירות הלקוחות שלנו
הכירו את המערכת
לידים
רשימת הלידים — כל ליד במקום אחד
סינון הלידים לפי תאריך קליטה ושיוך מהיר של לידים לנציג.
מאיפה מגיעים הלידים? מקורות ודשבורד
מקור לכל ליד, סינון לפי ערוץ, הוספת מקור חדש ודשבורד הלידים.
הקצאת לידים — כל ליד לנציג הבא בתור
כלל הקצאה שמחלק לידים חדשים בסבב בין הנציגים ופותח לכל אחד משימת התקשרות.
העלאת לידים מאקסל
ייבוא רשימת לידים מקובץ CSV דרך מסך ההגדרות, בלי להקליד אותם אחד אחד.
לקוחות ואנשי קשר
כרטיס לקוח 360° — כל מה שקרה עם הלקוח במקום אחד
פרטי הלקוח, ריכוז אירועים, חשבוניות, הצעות מחיר חתומות וציר הזמן בכרטיס אחד.
אנשי קשר וקשרים בין לקוחות
אנשי הקשר של כל לקוח, שליחת מייל ישירות מהכרטיס וקשרים בין סניפים וחברות.
חיפוש, סינון ועריכה בשורה — למצוא כל לקוח תוך שניות
חיפוש בלקוחות ובלידים במסך אחד, עריכה ישירות בשורה וייצוא לאקסל.
מכירות ועסקאות
פייפליין המכירות — כל העסקאות בלוח אחד
לוח עסקאות לפי שלבי מכירה, סכום וצפי הכנסה לכל שלב, וגרירה בין שלבים.
כרטיס העסקה — שלבים, מוצרים ותאריכי מעקב
שלב העסקה, שורות מוצרים מהמחירון, משימות ופגישות ותאריכי מעקב בכרטיס אחד.
תצוגת טבלה, תחזית ודשבורד מכירות
העסקאות כטבלה, סינון לפי תאריך סגירה צפוי ודשבורד המכירות.
מוצרים ומחירון — קטלוג אחד לכל המערכת
קטלוג מוצרים אחד לעסקאות ול-MyBooks, עם קטגוריה, מק"ט ומחיר.
שירות ופניות
ניהול פניות — תיק שירות מלא לכל פנייה
רשימת הפניות, תיק פנייה עם סוג, עדיפות ואחראי, הערות פנימיות וסגירת פנייה.
SLA ושעות פעילות — לעמוד בהתחייבות
זמן טיפול לכל סוג פנייה, מונה חריגות SLA בדשבורד ודוח חריגות.
פנייה שנפתחת לבד — מטופס באתר ומוואטסאפ
טופס באתר פותח פנייה משויכת ללקוח, ושיחת הוואטסאפ נשמרת בתוך הפנייה.
משימות ויומן
משימות ותזכורות — הבוקר של נציג
תזכורות ונדנוד, משימות באיחור, משימת מעקב מתוך כרטיס הלקוח וסימון כבוצעה.
יומן ופעילויות — פגישות, שיחות והדגמות
יומן שבועי וחודשי, פרטי פגישה, יומני הצוות וסנכרון עם גוגל ואופיס 365.
הגדרות ואוטומציה
טריגרים — אוטומציה בלי קוד
כלל שפותח משימת התקשרות לכל ליד חדש, ועוד כללים מוכנים במסך אחד.
ערכי מערכת ושדות מותאמים — המערכת מדברת בשפה של העסק
סטטוסים, סוגים ותת-סוגים משלכם, ושדות מותאמים בכרטיס הלקוח.
משתמשים, תפקידים והרשאות
יצירת משתמש, שיוך לתפקידים, הרשאות לכל טבלה וסגירת גישה לעובד שעזב.
מסך ההגדרות — סיור מודרך
כל ההגדרות במסך אחד: שלבי מכירה, מקורות לידים, כללים וייבוא לידים.
קרדיט SMS — רכישה ומעקב
יתרת SMS, דוח שימוש, רכישת חבילה, תבניות SMS ושליחה מכרטיס הלקוח.
MyBooks — הנהלת חשבונות
MyBooks: הנהלת חשבונות בתוך ה-CRM
מבט על ההכנסות, רשימת המסמכים שהופקו עם מספרי הקצאה, וחשבוניות בכרטיס הלקוח.
מהעסקה שנסגרה לחשבונית מס
הפקת חשבונית מס מתוך כרטיס העסקה, עם פרטי הלקוח והשורות, בלי להקליד שוב.
ריטיינרים: חיוב חוזר בכרטיס אשראי
תוכניות חיוב, הרשאות חיוב ללקוחות וחשבונית מס קבלה שמופקת כל חודש.
חיובי מס״ב: הוראת קבע בבנק
פרטי מוסד, הרשאות לחיוב חשבון, מקבץ חיובים חודשי וקובץ לבנק.
דוחות הכנסות וייצוא לרואה החשבון
הכנסות לפי חודש, תקבולים לפי אמצעי תשלום, קבצים במבנה אחיד וייצוא לחשבשבת.
MyChat — וואטסאפ וצ'אט
MyChat: כל שיחות הוואטסאפ והמייל במקום אחד
תיבת שיחות אחת לוואטסאפ ולמייל, תורים לפי מצב ומשיכת שיחה לטיפול.
שיחה שמחוברת ל-CRM
זיהוי הלקוח לפי הטלפון, פתיחת פנייה מתוך השיחה, תגובות מהירות ותבניות וואטסאפ.
חיבור חשבון וואטסאפ חדש למערכת
חיבור WhatsApp Business דרך מטא, מענה אוטומטי, הרשאות ערוץ וחיבור צ'אטבוט.
צ'אטבוט בלי קוד: בונה הזרימות
בניית צ'אטבוט על מפה ויזואלית: תפריט, פתיחת קריאת שירות והעברה לנציג.
ניהול צוות במוקד: סטטוסים, סבב ושעות פעילות
סטטוס לכל נציג, קבוצת הקצאה בסבב ושעות פעילות כולל חגים.
API ואינטגרציות
API ואינטגרציות: טפסים, מרכזייה ויומן
טופס באתר שנכנס כליד, כרטיס לקוח שקופץ בשיחה נכנסת וסנכרון יומן.