דף הבית » הכירו את המוצר

הכירו את המוצר

מערכת CRM ישראלית אחת: לידים, מכירות, שירות, וואטסאפ, חשבוניות ו-AI

הרבה מעבר ל CRM רגיל​

כל מה שהעסק שלכם מריץ, במערכת אחת, בעברית, על שרתים בישראל

קפצו ישירות למה שמעניין אתכם

מסך ניהול הלקוחות של MyBusiness CRM: רשימת לקוחות, כרטיס לקוח ותיבות סיכום

שיווק

כל ליד נכנס למערכת, מסווג לפי המקור שלו ומגיע לאיש המכירות הנכון, בלי גיליון אקסל באמצע.

  • קליטה אוטומטית של לידים והזדמנויות מטפסי אתר, דפי נחיתה, קמפיינים ושיחות וואטסאפ, עם איתור כפילויות ושמירת המידע השיווקי שהביא את הפנייה.
  • ניתוב לידים לנציגים לפי כללים עסקיים, כולל מנוע הקצאה מחזורי (Round Robin) עם תקרת לידים לנציג, כך שהעומס מתחלק שווה.
  • מיון וסיווג לידים לפי קמפיין וערוץ שיווק, וקליטת רשימות לידים מאקסל.
  • MyCampaigns: דפי נחיתה, פילוח קהלים לפי פרמטרים מדויקים ומורכבים, ושליחת דיוור באימייל, ב-SMS ובוואטסאפ מתוך אותה מערכת.
  • מדידה ברמת הנמען: מי פתח, מי הקליק ומי הסיר את עצמו, כדי לדעת איזה מסר עובד.
  • דוחות, שאילתות ודשבורדים המציגים בזמן אמת מאיפה מגיעים הלידים ומה הם שווים.

מכירות

כל הצנרת במסך אחד, ואף הזדמנות לא נופלת בגלל מעקב שלא נעשה.

  • מסך Pipeline המאפשר שיקוף קל וברור על תהליכי המכירה, וניהולם לפי שלב, סבירות ותוחלת מכירה.
  • תזכורות מעקב יזומות או אוטומטיות, כולל תזכורת לתאריך ההתקשרות הבא שנקבע במכירה.
  • הצעות מחיר מתבנית מעוצבת של המותג, שליחה במייל או ב-SMS, חתימה דיגיטלית מרחוק ועדכון סטטוס אוטומטי עם החתימה.
  • שיוך שורות מכירה לאיש קשר ספציפי בארגון, לניהול עסקאות עם כמה מקבלי החלטות.
  • סימון מוצרים כלא פעילים כך שלא יופיעו בהצעות מחיר חדשות, בלי למחוק היסטוריה.
  • דוחות ודשבורדים לנציגי ולמנהלי מכירות, עם תמונת מצב ותובנות עדכניות על תהליכי המכירה.

ניהול קשרי לקוחות

כרטיס לקוח אחד שמרכז הכול, כך שאף נציג לא מתחיל שיחה מאפס.

  • ניהול לידים, לקוחות ואנשי קשר, סיווגם לפי תחומים וסוגים, והמרת ליד ללקוח בלחיצה, כולל קשרים בין ארגונים.
  • Timeline: כל הפעילויות, השיחות, המיילים והמסמכים של הלקוח בציר זמן כרונולוגי אחד.
  • שליחת מיילים, הודעות SMS והודעות וואטסאפ ישירות מהכרטיס, עם תיעוד מלא.
  • הגדרת שאילתות ומסכי חיפוש על כל שדה במערכת, כולל שדות שהוספתם בעצמכם.
  • הרשאות ברמת הרשומה: כל נציג רואה את הלקוחות שלו, של הצוות שלו או של הסניף שלו בלבד.
  • אימות מספרי טלפון של לקוחות, לשמירה על איכות מאגר הנתונים לאורך זמן.

בינה מלאכותית וצ׳אטבוטים

AI שעובד בשבילכם: עונה ללקוחות, פותח רשומות במערכת ומעביר לנציג אנושי רק כשצריך.

My Chat

כל שיחת וואטסאפ ומייל של הלקוח יושבת בתוך ה-CRM, לא בטלפון הפרטי של הנציג.

ניהול מוקד פניות

SLA מדוד ותהליך אחיד, כדי שלא תגלו באיחור שפנייה נשכחה.

  • פתיחת פניות מכל ערוץ: טפסים אינטרנטיים, דוא״ל, וואטסאפ, פורטל לקוחות ושיחה עם הצ׳אטבוט.
  • מנוע SLA: זמני תגובה וטיפול לפי סוג וסטטוס פנייה, חישוב לפי ימי ושעות עבודה, וחיווי ויזואלי על עמידה ביעד או חריגה ממנו.
  • לוחות שעות פעילות לכל מחלקה, כולל חגי ישראל ותאריכים חריגים.
  • הקצאת פניות אוטומטית לנציגים לפי כללים קבועים מראש או במנוע חלוקה מחזורי, כולל תקרת פניות לנציג.
  • כללים אוטומטיים ו-workflow לכל סוג פנייה, שמשקפים תמונת מצב עדכנית ללקוח ולגורמים הפנימיים לאורך הטיפול.
  • שמירת היסטוריה מלאה של כל שינוי בפנייה, וצביעה לפי דחיפות.
  • דוחות ודשבורדים לנציגי ולמנהלי השירות, שמציפים את מה שקורה במוקד לפני שזה הופך לבעיה.
התחילו 14 יום ניסיון חינם
דשבורד ניהולי ב-MyBusiness CRM: מונים, גרפים ורשימות של משימות פתוחות

ניהול משימות ופעילויות

מה פתוח, אצל מי ועד מתי, בלי לרדוף אחרי אף אחד.

  • יצירת משימות ופעילויות עם תאריכי יעד, הקצאה למשתמשים נוספים וקביעת פעילות רבת-משתתפים.
  • תזכורות אוטומטיות ומעקב שוטף אחר משימות שלא נסגרו בזמן.
  • סנכרון ליומני Google ו-Microsoft 365, כולל ממשק 365 משודרג ל-Outlook וללוח השנה.
  • הגדרת דף בית אישי לכל משתמש: המסך שנפתח לו מיד עם הכניסה למערכת.
  • דוחות ודשבורדים של משימות ופעילויות פתוחות, לנציגים ולמנהלים, שמשקפים בבירור מה דורש טיפול.

ניהול דוא״ל

תיבת המייל של הצוות בתוך ה-CRM: כל התכתבות מקושרת ללקוח, למכירה ולפנייה.

  • חיבור תיבות Gmail, Microsoft 365 או כל שרת IMAP/SMTP, וכל תקשורת הדוא״ל מרוכזת במקום אחד.
  • כל מייל נכנס ויוצא נשמר במערכת ומשויך אוטומטית ללקוח או לאיש הקשר לפי כתובת השולח.
  • קישור המייל גם למכירה, לפנייה, למשימה ולשיחה, כדי שההקשר לא יילך לאיבוד בין מסכים.
  • שליחת מייל מכל כרטיס במערכת, מהחשבון האישי של הנציג, עם תיעוד מלא ב-Timeline של הלקוח.
  • תבניות מייל משותפות למודול הדיוור, לטריגרים ולצ׳אטבוטים: כותבים פעם אחת ומשתמשים בכל מקום.

הנהלת חשבונות

מפיקים את החשבונית מאותה מערכת שבה נסגרה העסקה: תקנית מול רשות המסים, בלי ממשק באמצע.

  • שבעה סוגי מסמכים חשבונאיים: חשבונית מס, קבלה, חשבונית מס קבלה, חשבונית זיכוי, חשבונית עסקה, הזמנת עבודה ותעודת משלוח, כל אחד עם רצף מספור עצמאי.
  • חשבונית ישראל: המערכת מקבלת אוטומטית מספר הקצאה מרשות המסים לחשבונית מס, והמודול רשום ברשות המסים כתוכנת הנהלת חשבונות.
  • טיוטה ← הפקה: מסמך שהופק ננעל, ממוספר, נשמר כ-PDF חתום דיגיטלית ונשלח ללקוח במייל, ללא הגבלת כמות.
  • סליקת כרטיסי אשראי (כולל מסופים מרובים ושמירת טוקן), דפי תשלום וכפתור תשלום להטמעה באתר שלכם.
  • ריטיינר: חיוב מחזורי אוטומטי, עם ניסיונות חוזרים והשהיה אוטומטית אחרי כישלון שלישי.
  • גבייה: יתרה פתוחה לכל חשבונית, שיוך תקבולים, כללי גבייה ותזכורות אוטומטיות.
  • ניהול מלאי מבוסס תנועות מסמכים, עם התראת מלאי מינימום.
  • ייצוא מבנה אחיד לרשות המסים וייצוא לחשבשבת, ודשבורד הכנסות ותקבולים לפי תקופות ומוצרים.

פורטל לקוחות

הלקוחות שלכם מקבלים חלון משלהם, בלי לצרוך רישיונות ובלי להעמיס על המוקד.

  • פורטל אישי ללקוח, לספק, לתלמיד או למרצה, על אותה מערכת ואותם נתונים, בלי סנכרון בין מערכות.
  • משתמשי פורטל אינם צורכים רישיונות משתמש: אלפי לקוחות יכולים להתחבר על גבי הרישוי הקיים שלכם.
  • כניסה בסיסמה או בקוד חד-פעמי ב-SMS, לפי רמת האבטחה שאתם צריכים.
  • הרשאות גישה לעמודים לפי תפקיד: כל משתמש רואה רק את מה שהוגדר עבורו.
  • הורדת מסמכים אישיים (חשבוניות, אישורים, תעודות) מאובטחת ברמת הרשומה.
  • עמודים דינמיים: עמוד ייעודי לכל רשומה, בלי לבנות מסך נפרד לכל לקוח.

ניהול מכללות

מהרשמה ועד ציון: קורסים, שיעורים, נוכחות ובחינות על אותה מערכת שבה יושבים הלידים.

  • הגדרת קורסים, שיעורים, כיתות ומתקנים, וניהול יומן השיבוצים.
  • שיבוץ סטודנטים לקורסים עם בדיקת תפוסה, חסימת הרשמה כפולה ומונה נרשמים שמתעדכן אוטומטית.
  • זיהוי התנגשות בלוח הזמנים של מרצה או כיתה כבר בעת קביעת השיעור.
  • מעקב ותיעוד נוכחות פר שיעור, וסיכום שיעור שנשמר בכרטיס השיעור.
  • ניהול בחינות והזנת ציונים, וניהול מרצים עם ממשק ייעודי להזנת נוכחות.
  • פורטל סטודנטים ותפקידים ייעודיים למרצה, לסטודנט ולמנהל המכללה.

ניהול פרויקטים

יודעים כמה הפרויקט באמת עולה, עוד לפני שהוא נגמר.

  • ניהול ומעקב פרויקטים ותת-פרויקטים, לפי סטטוס ואחראי.
  • איסוף ודיווח שעות עבודה, בשיוך לפרויקט, למשימה וללקוח.
  • הגדרת הערכות שעות למשימות ומדידת הביצוע בפועל אל מולן.
  • הפקת דוחות ניהוליים ומידע על עומס, תפוקה ורווחיות הפרויקט.
  • חיוב הלקוח על השעות שדווחו ישירות מהמערכת, בלי העברה ידנית להנהלת החשבונות.
התחילו 14 יום ניסיון חינם
ניהול תקשורת מרוכזת ב-MyBusiness CRM: שיחות וואטסאפ, דוא״ל והודעות בכרטיס הלקוח

פלאגין לסוכני AI ושרת MCP

מתארים בעברית מה צריך, והסוכן מקים את זה במערכת: שדות, מסכים, דוחות ואוטומציות.

פיתוח וממשקים

המערכת מתעצבת סביב התהליך שלכם, כי הקוד אצלנו ולא אצל ספק בחו״ל.

  • הוספת ישויות (טבלאות) ושדות משלכם ל-CRM, כדי לנהל גם תהליכים ארגוניים שמערכת CRM קלאסית לא מכסה.
  • מגוון סוגי שדות: רשימה, רשימה מרובת-בחירה, רשימות תלויות (אב-בן), תאריך, מספר רץ, תיבת סימון, טקסט עשיר וקישור לרשומה.
  • ממשק Drag and Drop לשינוי מבנה המסכים והטפסים במערכת.
  • התאמות ב-JavaScript ו-HTML ברמת העמוד, וקוד צד-שרת ייעודי לתהליכים מורכבים.
  • API מלא לכל ישויות המערכת, שרת MCP, Webhooks יוצאים וחיבור ל-Zapier ול-Make.
  • אישור אפליקציות ב-OAuth מתוך המערכת, עם רשימת האפליקציות המחוברות וניהולן.
  • התממשקות למרכזיות (זיהוי שיחה וחיוג מהמערכת), למערכות BI, ל-ERP ולמערכות דיוור.

אוטומציות וטריגרים

כותבים את הכלל פעם אחת, והמערכת מבצעת אותו בכל פעם, גם בשלוש לפנות בוקר.

  • טריגרים על יצירה, עדכון או תזמון מראש, עם תנאים מרובים: גם כשכולם מתקיימים (AND) וגם כשמספיק אחד מהם (OR).
  • פעולות: שליחת מייל, SMS והודעת וואטסאפ, התראה במערכת, יצירה ועדכון של רשומות, קריאת HTTP חיצונית והרצת קוד שרת.
  • תוכן דינמי בהודעות: נמען, נושא וגוף שנשלפים משדות הרשומה ומרשומות מקושרות.
  • שמירת עותק של כל מייל שנשלח מטריגר, לתיעוד ולמעקב.
  • טריגרים מתוזמנים לפי כל שדה תאריך, בחישוב לפי שעון ישראל.
  • ביצוע בתור (Queue) לעומסים גבוהים, בלי כפילויות ובלי שגיאות תזמון.
  • שכפול טריגר קיים והפעלה או כיבוי של תנאים בודדים, לניהול נוח של לוגיקה מורכבת.
  • חוקי טפסים דינמיים: שדה חובה, מוסתר, לקריאה בלבד, ערך ברירת מחדל או ערך מחושב, לפי תנאים.
  • שליחת דוחות מתוזמנת אוטומטית במייל, בתדירות שאתם קובעים.

ניהול ובקרה

מנהלים לפי נתונים ולא לפי תחושה, ועומדים בדרישות אבטחת המידע של הלקוחות שלכם.

  • מחולל דוחות, שאילתות וגרפים על כל שדה במערכת, כולל שדות שהוספתם בעצמכם.
  • טבלאות Pivot עם סיכומים לפי שורות ועמודות, כמו באקסל, בתוך המערכת.
  • דשבורדים בהתאמה אישית לכל תפקיד, עם Drill-down: לחיצה על מונה פותחת את הרשומות שמאחוריו.
  • סינון וסיווג לפי תקופות זמן: יום, חודש, רבעון או שנה.
  • שכפול דוחות וייצוא לאקסל: ידני, מתוזמן או מסונן לפי תפקיד המשתמש.
  • ניהול הרשאות ומשתמשים לכל טבלה, שדה ופעולה, עד רמת הרשומה הבודדת.
  • אבטחת מידע: הגבלת IP, אימות דו-שלבי (2FA), כפיית איפוס סיסמה, SSO ולוג אירועי אבטחה.
התחילו 14 יום ניסיון חינםדברו עם מומחה CRM

הצטרפו עכשיו

להתנסות 14 יום חינם הירשמו