מערכת mybooks מאפשרת לקשר מסמכים בשתי דרכים:
1.שיוך מיד עם הפקת המסמך:
קישור בין חשבונית מס וחשבונית מס קבלה לחשבונית עסקה מיד עם הפקתן.
בהפקת חשבונית מס/חשבונית מס קבלה חדשה ללקוח, ובמידה ויש ללקוח חשבוניות עסקה פתוחות, יפתח חלון ובו כל החשבוניות הפתוחות הללו.
כעת תוכלו לקשר את המסמך לחשבוניות הפתוחות- ניתן לשייך את כל הסכום על חשבונית אחת או לפצל לכמה חשבוניות נפרדות, כמו בדוגמה מטה.
ליד כל חשבונית עסקה בעמוד המסמכים, מוצג כפתור "פעולות נוספות" (
) ממנו ניתן להגיע למסמכים המקושרים (
) שם ניתן לראות מה סטטוס החשבונית (פתוחה/סגורה).
בנוסף, ניתן לראות את כל החשבוניות שמקושרות לאותה חשבונית עסקה וכן לסגור את החשבונית ידנית, במידה והיא פתוחה, בלחיצה על כפתור "סגור יתרת חשבונית". חשבונית שסכומה שויך במלואו, תיסגר באופן אוטומטי.
2.הפקת מסמך ישירות מתוך חשבונית עסקה:
פעולות נוספות שניתן לבצע מתוך כפתור ה(): ניתן לסגור את החשבונית ידנית, ליצור חשבונית מס חדשה וחשבונית מס קבלה חדשה בגין חשבונית העסקה ממנה נפתח המסמך.
באופן דומה, ניתן לבצע פעולות אלה באיזור המסמכים שבתוך כרטיס לקוח, ובעמוד הגבייה.
לקריאה נוספת על גבייה ניתן ללחוץ כאן.
