ניהול מכירות – טבלה ופייפליין

מדריך לניהול תהליך המכירה ב-MyBusiness CRM באמצעות תצוגת פייפליין (קנבן) ותצוגת טבלה, כולל היכרות עם דשבורד המכירות.

מודול מכירות הוא הלב של MyBusiness CRM. הוא מאפשר לכם לעקוב אחר כל עסקה מרגע היווצרותה ועד לסגירתה, לנהל שלבי מכירה בצורה ויזואלית ולקבל תמונת מצב עדכנית של ביצועי המכירות.

תצוגת פייפליין (קנבן)

תצוגת הפייפליין היא ברירת המחדל בכניסה למודול המכירות. מדובר בלוח ויזואלי שבו כל עמודה מייצגת שלב בתהליך המכירה, וכל כרטיס מייצג עסקה בודדת.

השלבים בפייפליין מוגדרים בהתאם לתהליך המכירה של הארגון שלכם. לדוגמה: חדש, שיחת היכרות, פגישת מצגת, הצעת מחיר, משא ומתן.

קידום מכירה בין שלבים: ניתן פשוט לגרור את הכרטיס מעמודה אחת לאחרת. כדי לסגור עסקה כ"הצליחה" או "נכשלה", גררו את הכרטיס לאזור המתאים בתחתית המסך.

צבעי כרטיסים: ירוק — תאריך ההתקשרות בעתיד. כתום — היום. אדום — תאריך עבר, דורש טיפול מיידי.

תצוגת טבלה

לצד תצוגת הפייפליין, ניתן לצפות במכירות גם בתצוגת טבלה. כדי לעבור לתצוגה זו, לחצו על כפתור "טבלה" בחלק העליון של מסך המכירות.

תצוגת הטבלה מציגה את כל המכירות בפורמט טבלאי מסודר, כולל שם המכירה, שם הלקוח, שלב המכירה הנוכחי, סכום, תאריך יצירה ואחראי.

יתרונות תצוגת הטבלה: סקירה מהירה של כמות גדולה של מכירות, טופס חיפוש וסינון מתקדם, נוחה לייצוא נתונים.

דשבורד המכירות

ב-MyBusiness קיים דשבורד מכירות ייעודי שמרכז נתונים סטטיסטיים ותרשימים על ביצועי המכירות — מונים מרכזיים, תרשים הכנסות לפי חודש, מכירות לפי משתמש ולפי שלב.