חמישה עקרונות התורמים להצלחת יישום מערכת CRM

הטמעת מערכת מידע ככלל ומערכת CRM וניהול פרויקטים בפרט הינו תהליך מורכב הדורש מהארגון בשלות ומוכנות. הארגון נדרש להתכונן לתהליך היישום וההטמעה של מערכות מסוג זה הן מבחינה תהליכית, מחשבתית והן מבחינת הכנת המשאבים הנדרשים מאחר ושינוי זה אינו רק שימוש בתוכנה חדשה אלא בעיקרו שינוי ארגוני.

1. התרבות היא העיקר:
   הטמעת מערכת CRM היא לא רק חבילה של תוכנה וקוד, היא קודם תפיסה ארגונית, מחשבה עסקית ותקשורת בין האנשים בארגון.
   הצלחת פרויקט CRM תלויה בעובדים ובמנהלים בארגון. מערכת MyBusiness, המהווה פתרון CRM כולל לעסקים, מתוכננת בקפידה לנוחות המשתמש ועברה מבחנים וקבוצות מיקוד רבות על מנת לא לעורר התנגדויות מצד הלקוחות הפנים ארגוניים, תוך שהיא מאפשרת ניהול אנשי קשר, לידים ותהליכי מכירה באופן אינטואיטיבי.
2. . קביעת יעדים הגיוניים:
   אחת הטעויות הנפוצות במערכות CRM ובהטמעתן הינה האכלה בכוח של כל הארגון. MyBusiness מאפשרת הטמעה מבוקרת של יחידות ארגוניות או אזוריות כל אחת בנפרד ובהתאמה.
   כך ניתן לוודא הטמעה נכונה, לשנות תוך כדי תנועה, לבדוק ולאשר כל שלב ושלב.
3. מחויבות הנהלה להטמעת המערכת:
   הטמעה מוצלחת של מערכת CRM לא יכולה להתקיים ללא מחויבות מלאה של הנהלת הארגון. חוק בסיסי במערכות CRM הוא שמנהלי הארגון חייבים להוות דוגמא בשימוש במערכת ה-CRM ולדרוש לראות ביצועים מתוך המערכת. MyBusiness – מספקת כלי ניהול ומעקב נוחים למנהלים, כולל דשבורדים ודוחות בזמן אמת, ובכך רותמת אותם להצלחת ההטמעה ומאפשרת קבלת החלטות מבוססות נתונים.
4. התאמת תהליכים עסקיים:
   בעת הטמעת מערכת CRM נוצרת הזדמנות לשינוי והתאמת תהליכים עסקיים. אף על פי כן, יש להיזהר משינויים מרחיקי לכת, שכן עצם השינוי הטכנולוגי הינו שינוי לא קטן. MyBusiness תומכת באין ספור תהליכים עסקיים אפשריים ומאפשרת בניית תהליכים חדשים המותאמים לצורך העסקי, כולל ניהול לידים, Pipeline מכירות ושליחת הצעות מחיר דיגיטליות.
5. בניית הצוות הנכון:
   הטמעת מערכת CRM מחייבת בניית צוות אורגני המחויב לביצוע המשימה. על צוות זה להיות מורכב ממספר גורמים: אנשים המכירים את הליבה והתהליכים העסקיים של הארגון, אנשי טכנולוגיה מתוך הארגון, חבר סגל ניהולי בארגון ו…ספק תוכנה מתאים. יש לקחת לתשומת לב כי לא די לבחור ולהגדיר את האחראים לביצוע ההטמעה אלא גם לוודא את זמינותם לנושא. הטמעה של מערכת דורשת יחס וזמן ויש לוודא כי קיים זמן פנוי בלו"ז המוגדר לטובת הנושא.