תחת עמוד "הגדרות" ניתן למצוא את לשונית "הגדרות מסמכים" ולערוך דרכה את פרטי המסמך.
לכל אחד מסוגי המסמכים המופקים באמצעות mybooks (חשבונית מס, קבלה וכן הלאה) ישנה אפשרות להגדיר את תוכן המסמך עצמו.
ניתן להוסיף כותרת והערות בעברית או באנגלית שיתווספו אוטומטית, באופן דיפולטי, לכל המסמכים מאותו הסוג. בכדי להוסיף הערות רלוונטיות למסמך מסוים, ניתן להוסיף הערות גם ביצירת המסמך עצמו דרך עמוד המסמכים. לקריאה על הפקת מסמך חדש יש ללחוץ כאן.
כמו כן, ניתן לעדכן את מספר המסמך אחרון. ניתן לערוך את מספר המסמך כלפי מעלה, אך לא ניתן להוריד אותו נמוך יותר ממספר המסמך האחרון שהופק.
