טיוטות

בלשונית זו ניתן לראות את כל המסמכים ששמרתם כטיוטה. כל המסמכים מוצגים בטבלה אותה ניתן לסנן לפי סוג מסמך ותאריך. בכדי לצפות במסמך יש ללחוץ על סוג המסמך בשורה המתאימה. ניתן להמשיך לערוך את המסמך ולשמור אותו בשנית כטיוטה וכן גם ניתן להפיק אותו.

No data was found

תחת עמוד "מסמכים" ניתן למצוא את לשונית "טיוטות".

בלשונית זו ניתן לראות את כל המסמכים ששמרתם כטיוטה. כל המסמכים מוצגים בטבלה אותה ניתן לסנן לפי סוג מסמך ותאריך. בכדי לצפות במסמך יש ללחוץ על סוג המסמך בשורה המתאימה. ניתן להמשיך לערוך את המסמך ולשמור אותו בשנית כטיוטה וכן גם ניתן להפיק אותו. אם ברצונכם למחוק מסמך מסוים, יש ללחוץ על לחצן בשורה המתאימה למסמך הרלוונטי אותו תרצו למחוק. 

בכדי לוודא שהמסמך שאתם מתכוונים להפיק הוא המסמך הנכון עבורכם, אנו ממליצים לקרוא על סוגי המסמכים שניתן להפיק באמצעות מערכת mybooks – לחצ/י כאן.

לא מצאת מה שחיפשת?
צור קשר עם התמיכה שלנו

מדריכים נוספים

grad1
guide_9916

הרשאות מתקדמות — סינון נתונים לפי משתמש

הרשאות מתקדמות מאפשרות לסנן את הנתונים ברמת הרשומה, כך שכל משתמש רואה רק את הנתונים הרלוונטיים אליו — למשל, נציג מכיר...
grad1
Guide 9915 Header Image

ניהול תפקידים והרשאות

מערכת התפקידים וההרשאות מאפשרת לכם לשלוט בדיוק מי יכול לראות, ליצור, לערוך או למחוק נתונים בכל טבלה ב-CRM — כדי לשמור...
grad1
Guide 9914 Header Image

ייצוא נתונים וגיבוי טבלאות

ייצוא נתונים מ-CRM מאפשר לגבות מידע, לנתח נתונים בכלים חיצוניים ולעמוד בדרישות רגולציה — כל זה בקלות ובמהירות. שמירה ...
grad1
Guide 9913 Header Image

ייבוא לקוחות ונתונים מ-CSV/Excel

ייבוא נתונים מ-CSV מאפשר להעביר מידע באופן מרוכז אל ה-CRM — בין אם מדובר בהגירה ממערכת קודמת, טעינת רשימת לקוחות חדשי...