לקוחות

לשונית הלקוחות מרכזת עבורכם את כל לקוחות העסק. המערכת מספקת עבורכם את האפשרות להפיק מסמך עבור כל אחד מהלקוחות הקיימים וכן גם להפיק מסמך ללא לקוח או עבור לקוח חדש שנוצר בעת הפקת המסמך עצמו.

No data was found

לשונית הלקוחות מרכזת עבורכם את כל לקוחות העסק. המערכת מספקת עבורכם את האפשרות להפיק מסמך עבור כל אחד מהלקוחות הקיימים וכן גם להפיק מסמך ללא לקוח או עבור לקוח חדש שנוצר בעת הפקת המסמך עצמו.

בלחיצה על כפתור    יפתח כרטיס המערכת בו ניתן לערוך את פרטי הלקוח החדש. לאחר לחיצה על  בסיום מילוי הפרטים, הלקוח החדש נשמר במערכת.

באשר ללקוחות הקיימים, ניתן לערוך את פרטיהם בשתי דרכים:

-באמצעות עריכה מהירה – בלחיצה על הכפתורים הנמצאים תחת עמודת "עריכה" שנמצאת בטבלה. בשביל לערוך לקוח קיים יש ללחוץ על  ובכדי למחוק לקוח קיים יש ללחוץ על .

– בלחיצה על שם הלקוח הקיים שנמצא בטבלה, יפתח כרטיס המערכת שמכיל את פרטי הלקוח , בו ניתן לערוך ולצפות בפרטי הלקוח והמסמכים שהופקו עבורו וכן להפיק עבורו מסמך חדש מתוך כרטיס המערכת הנ"ל באמצעות כפתור .

בנוסף לכל אלו, ניתן לחפש לקוח מסויים מתוך מאגר הלקוחות, באמצעות השאילתא שבדף הלקוחות שמאפשרת חיפוש לפי שם.

לא מצאת מה שחיפשת?
צור קשר עם התמיכה שלנו

מדריכים נוספים

grad1
guide_9916

הרשאות מתקדמות — סינון נתונים לפי משתמש

הרשאות מתקדמות מאפשרות לסנן את הנתונים ברמת הרשומה, כך שכל משתמש רואה רק את הנתונים הרלוונטיים אליו — למשל, נציג מכיר...
grad1
Guide 9915 Header Image

ניהול תפקידים והרשאות

מערכת התפקידים וההרשאות מאפשרת לכם לשלוט בדיוק מי יכול לראות, ליצור, לערוך או למחוק נתונים בכל טבלה ב-CRM — כדי לשמור...
grad1
Guide 9914 Header Image

ייצוא נתונים וגיבוי טבלאות

ייצוא נתונים מ-CRM מאפשר לגבות מידע, לנתח נתונים בכלים חיצוניים ולעמוד בדרישות רגולציה — כל זה בקלות ובמהירות. שמירה ...
grad1
Guide 9913 Header Image

ייבוא לקוחות ונתונים מ-CSV/Excel

ייבוא נתונים מ-CSV מאפשר להעביר מידע באופן מרוכז אל ה-CRM — בין אם מדובר בהגירה ממערכת קודמת, טעינת רשימת לקוחות חדשי...