שליחת מסמך במייל

בעת יצירת מסמך חדש ניתן להוסיף כתובת מייל למשלוח המסמך בצורה אוטמית ברגע שיופק. אם ללקוח מוגדר מייל בכרטיס הלקוח, המייל שיופיע יהיה זהה לזה שבכרטיס. ניתן כמובן לערוך ולהגדיר כתובת חדשה לשליחת המסמך הנוכחי בלבד.

No data was found

בעת יצירת מסמך חדש ניתן להוסיף כתובת מייל למשלוח המסמך בצורה אוטמית ברגע שיופק. אם ללקוח מוגדר מייל בכרטיס הלקוח, המייל שיופיע יהיה זהה לזה שבכרטיס. ניתן כמובן לערוך ולהגדיר כתובת חדשה לשליחת המסמך הנוכחי בלבד.

המייל נשלח אוטומטית מהכתובת – postmaster@mybooks.co.il ומתקבל כך:

לאחר הפקת המסמך ניתן לשלוח את המסמך לכל מייל ע"י לחיצה על  תחת מסמכים שהופקו:

לא מצאת מה שחיפשת?
צור קשר עם התמיכה שלנו

מדריכים נוספים

grad1
guide_9916

הרשאות מתקדמות — סינון נתונים לפי משתמש

הרשאות מתקדמות מאפשרות לסנן את הנתונים ברמת הרשומה, כך שכל משתמש רואה רק את הנתונים הרלוונטיים אליו — למשל, נציג מכיר...
grad1
Guide 9915 Header Image

ניהול תפקידים והרשאות

מערכת התפקידים וההרשאות מאפשרת לכם לשלוט בדיוק מי יכול לראות, ליצור, לערוך או למחוק נתונים בכל טבלה ב-CRM — כדי לשמור...
grad1
Guide 9914 Header Image

ייצוא נתונים וגיבוי טבלאות

ייצוא נתונים מ-CRM מאפשר לגבות מידע, לנתח נתונים בכלים חיצוניים ולעמוד בדרישות רגולציה — כל זה בקלות ובמהירות. שמירה ...
grad1
Guide 9913 Header Image

ייבוא לקוחות ונתונים מ-CSV/Excel

ייבוא נתונים מ-CSV מאפשר להעביר מידע באופן מרוכז אל ה-CRM — בין אם מדובר בהגירה ממערכת קודמת, טעינת רשימת לקוחות חדשי...