מדריך מקיף לניהול כרטיסי לקוחות ואנשי קשר במערכת — חיפוש, סינון, יצירת לקוח חדש ועריכת פרטים.
מודול לקוחות הוא אחד המודולים המרכזיים ב-MyBusiness CRM. כאן מרוכז כל המידע על הלקוחות שלכם — פרטי התקשרות, היסטוריית מכירות, פעילויות, משימות ועוד. במדריך זה נלמד כיצד לצפות ברשימת הלקוחות, לחפש ולסנן מידע, ליצור כרטיס לקוח חדש ולערוך פרטים קיימים.
צפייה ברשימת הלקוחות
כדי להיכנס למודול הלקוחות, לחצו על "לקוחות" בתפריט הצדי. ייפתח בפניכם דף רשימת הלקוחות הכולל:
- טופס חיפוש — בחלק העליון של הדף, טופס המאפשר סינון מהיר של הרשומות.
- טבלת לקוחות — רשימה טבלאית של כל הלקוחות במערכת, הכוללת עמודות כמו שם הלקוח, טלפון, דוא"ל, עיר ועוד.
הטבלה מציגה את הלקוחות בצורה ברורה ומאורגנת. ניתן ללחוץ על שם הלקוח (הלינק הכחול) כדי להיכנס לכרטיס הלקוח המלא.
חיפוש וסינון לקוחות
כאשר יש לכם מספר רב של לקוחות, טופס החיפוש הוא הכלי החשוב ביותר לאיתור מהיר של לקוח ספציפי. ניתן לחפש לפי:
- שם הלקוח — הזנת שם מלא או חלקי.
- מספר טלפון — חיפוש לפי מספר הטלפון של הלקוח.
- דוא"ל — חיפוש לפי כתובת דוא"ל.
- עיר — סינון לפי מיקום גיאוגרפי.
- אחראי — סינון לפי המשתמש האחראי על הלקוח.
כיצד לחפש:
- מלאו את שדות החיפוש הרלוונטיים בחלק העליון של הדף.
- לחצו על כפתור "חפש" או הקישו Enter.
- הטבלה תתעדכן ותציג רק את הלקוחות שתואמים לקריטריונים שהזנתם.
- כדי לנקות את החיפוש ולחזור לרשימה המלאה, לחצו על "נקה".
טיפ: לא חייבים למלא את כל השדות — מספיק למלא שדה אחד כדי לבצע חיפוש. ככל שתמלאו יותר שדות, כך התוצאות יהיו ממוקדות יותר.
יצירת כרטיס לקוח חדש
כדי להוסיף לקוח חדש למערכת:
- לחצו על כפתור "לקוח חדש" שמופיע בחלק העליון של דף הלקוחות.
- ייפתח בפניכם כרטיס לקוח ריק עם שדות למילוי.
- מלאו את הפרטים הנדרשים:
- שם הלקוח — שדה חובה. הזינו את השם המלא של הלקוח או שם החברה.
- טלפון — מספר הטלפון הראשי ליצירת קשר.
- דוא"ל — כתובת הדוא"ל של הלקוח.
- כתובת — כתובת מלאה כולל עיר.
- אחראי — בחרו את המשתמש האחראי על הלקוח מתוך הרשימה.
- שדות נוספים — בהתאם להגדרות המערכת שלכם, ייתכנו שדות מותאמים אישית נוספים.
- לחצו על כפתור "שמור" בתחתית הכרטיס כדי לשמור את הלקוח החדש.
לאחר השמירה, הלקוח יופיע ברשימת הלקוחות ותוכלו להתחיל לקשר אליו מכירות, פעילויות ומשימות.
עריכת פרטי לקוח קיים
כדי לעדכן פרטים של לקוח קיים:
- אתרו את הלקוח ברשימה (באמצעות חיפוש או גלילה).
- לחצו על שם הלקוח (הלינק הכחול) כדי לפתוח את הכרטיס המלא.
- בצד ימין של הכרטיס תמצאו את כל השדות והמידע — ערכו את השדות הרלוונטיים.
- בצד שמאל של הכרטיס מופיע ציר הזמן — כאן תוכלו לראות את כל ההיסטוריה של הפעילות מול הלקוח.
- לחצו על "שמור" בתחתית הכרטיס כדי לשמור את השינויים.
ניהול אנשי קשר
מודול אנשי קשר מאפשר ליצור ולנהל אנשי קשר המשויכים ללקוח עסקי (למשל, אנשי קשר שונים בתוך אותה חברה) או אנשי קשר עצמאיים.
יצירת איש קשר חדש:
- מתוך דף אנשי הקשר — לחצו על "איש קשר חדש" ומלאו את הפרטים.
- מתוך כרטיס הלקוח — בתחתית כרטיס הלקוח, בחלק של אנשי הקשר המשויכים, ניתן להוסיף איש קשר חדש שיקושר אוטומטית ללקוח זה.
כל איש קשר שייוצר תחת לקוח מסוים יופיע גם בדף אנשי הקשר הכללי ולהפך — מה שמבטיח שהמידע תמיד מסונכרן.
טיפים לניהול לקוחות יעיל
- הקפידו על מילוי שדות מלא — ככל שכרטיס הלקוח מלא יותר, כך קל יותר לנהל את הקשר מולו ולספק שירות מותאם אישית.
- השתמשו בציר הזמן — לפני כל שיחה עם לקוח, בדקו את ציר הזמן בכרטיס שלו כדי להיות מעודכנים בפעילות האחרונה.
- קשרו פעילויות לכרטיס — כל שיחה, פגישה או הערה שתוסיפו מתוך כרטיס הלקוח תתועד אוטומטית בציר הזמן ותהיה זמינה לכל חברי הצוות.
- הגדירו אחראי לכל לקוח — שיוך משתמש אחראי מבטיח שלכל לקוח יש כתובת ברורה לטיפול.
