מדריך לניהול תהליך המכירה ב-MyBusiness CRM באמצעות תצוגת פייפליין ותצוגת טבלה, כולל היכרות עם דשבורד המכירות.
מודול מכירות הוא הלב של MyBusiness CRM. הוא מאפשר לכם לעקוב אחר כל עסקה מרגע היווצרותה ועד לסגירתה, לנהל שלבי מכירה בצורה ויזואלית ולקבל תמונת מצב עדכנית של ביצועי המכירות. במדריך זה נכיר את שתי תצוגות המכירות — פייפליין וטבלה — ונלמד כיצד להשתמש בדשבורד המכירות.
תצוגת פייפליין
תצוגת הפייפליין היא ברירת המחדל בכניסה למודול המכירות. מדובר בלוח ויזואלי שבו כל עמודה מייצגת שלב בתהליך המכירה, וכל כרטיס מייצג עסקה בודדת.
השלבים בפייפליין מוגדרים בהתאם לתהליך המכירה של הארגון שלכם. לדוגמה:
- חדש — עסקה שזה עתה נוצרה.
- שיחת היכרות — בוצעה שיחה ראשונית עם הלקוח.
- פגישת מצגת — נקבעה או בוצעה פגישת הצגה.
- הצעת מחיר — נשלחה הצעת מחיר ללקוח.
- משא ומתן — מתנהל משא ומתן על התנאים.
כל כרטיס מכירה בפייפליין מציג:
- שם העסקה
- סכום המכירה
- שם הלקוח המקושר
- תאריך ההתקשרות הבאה
קידום מכירה בין שלבים: ניתן פשוט לגרור את הכרטיס מעמודה אחת לאחרת. ברגע שתשחררו את הכרטיס בעמודה החדשה, שלב המכירה יתעדכן אוטומטית. כדי לסגור עסקה כ"הצליחה" או "נכשלה", גררו את הכרטיס לאזור המתאים שמופיע בתחתית המסך.
בחלק העליון של כל עמודה מוצג הסכום הכולל של המכירות באותו שלב וכן ההכנסה הצפויה בהתאם לאחוזי ההצלחה שהוגדרו לכל שלב.
תצוגת טבלה
לצד תצוגת הפייפליין, ניתן לצפות במכירות גם בתצוגת טבלה. כדי לעבור לתצוגה זו, לחצו על כפתור "טבלה" בחלק העליון של מסך המכירות.
תצוגת הטבלה מציגה את כל המכירות בפורמט טבלאי מסודר, הכולל:
- שם המכירה
- שם הלקוח
- שלב המכירה הנוכחי
- סכום המכירה
- תאריך יצירה
- אחראי המכירה
יתרונות תצוגת הטבלה:
- מאפשרת סקירה מהירה של כמות גדולה של מכירות.
- כוללת טופס חיפוש וסינון מתקדם — ניתן לסנן לפי שלב מכירה, אחראי, לקוח, טווח תאריכים וסכומים.
- נוחה לייצוא נתונים ולעבודה עם רשימות.
כיצד לסנן מכירות בטבלה:
- השתמשו בשדות הסינון שבחלק העליון של הדף.
- בחרו את הפרמטרים הרצויים (שלב, אחראי, תאריכים וכד').
- לחצו על "חפש" — הטבלה תתעדכן בהתאם לקריטריונים שהגדרתם.
מעבר בין תצוגות: ניתן לעבור חופשי בין תצוגת פייפליין לתצוגת טבלה בכל עת באמצעות הכפתורים בחלק העליון של המסך. הנתונים זהים — רק אופן ההצגה משתנה.
דשבורד המכירות
ב-MyBusiness קיים דשבורד מכירות ייעודי שמרכז נתונים סטטיסטיים ותרשימים על ביצועי המכירות. הדשבורד מאפשר לכם לקבל תמונת מצב מקיפה על הפעילות העסקית.
הדשבורד כולל:
- מונים מרכזיים — סך ההכנסות, מספר המכירות הפתוחות ונתונים נוספים. לדוגמה: סך הכנסות של 190,855 ש"ח ו-11 מכירות.
- תרשים מכירות לפי חודש — גרף המציג את מגמת ההכנסות לאורך זמן, כך שניתן לזהות עליות וירידות עונתיות.
- מכירות לפי משתמש — תרשים עמודות שמשווה את ביצועי המכירות של כל חבר צוות.
- מכירות לפי שלב — תרשים עוגה המציג את התפלגות המכירות בין השלבים השונים בפייפליין.
- טבלת משימות — רשימת משימות פתוחות הקשורות למכירות.
כיצד להשתמש בדשבורד:
- בדקו אותו בתחילת כל יום כדי לתעדף את העסקאות החשובות.
- השוו ביצועים בין חודשים לזיהוי מגמות חיוביות או אזורים לשיפור.
- עקבו אחר צווארי בקבוק — אם רוב המכירות תקועות בשלב מסוים, ייתכן שצריך לבחון מחדש את התהליך בשלב זה.
טיפים לניהול מכירות יעיל
- עדכנו שלבים בזמן אמת — גררו כרטיסים בפייפליין מיד כשיש התקדמות. כך התמונה תמיד עדכנית.
- הגדירו תאריך התקשרות — לכל מכירה הגדירו תאריך follow-up כדי שלא תפספסו עסקאות.
- השתמשו בשתי התצוגות — הפייפליין מצוין לעבודה יומית, והטבלה נוחה לסקירות תקופתיות ולחיפוש עסקאות ספציפיות.
- עיינו בדשבורד באופן שוטף — הנתונים המרוכזים יעזרו לכם לקבל החלטות מושכלות ולשפר את ביצועי המכירות.
