MyBusiness CRM מאפשרת להוסיף שדות מותאמים אישית לכל טבלה במערכת, כך שתוכלו לתעד בדיוק את המידע שהעסק שלכם צריך — ללא מגבלות על מבנה הנתונים.
לכל עסק יש צרכים ייחודיים בניהול המידע. חנות מקוונת צריכה לתעד מספרי SKU, חברת שירות צריכה לשמור סוגי ציוד, ומשרד עורכי דין צריך לנהל מספרי תיקים. במקום להסתפק בשדות הקבועים שמגיעים עם המערכת, תוכלו להוסיף שדות מותאמים שמתאימים בדיוק לתהליכי העבודה שלכם.
למה להוסיף שדות מותאמים?
שדות מותאמים מאפשרים לכם:
- לתעד מידע עסקי ייחודי שלא קיים בשדות ברירת המחדל.
- לסנן ולדווח על נתונים ספציפיים לעסק שלכם.
- לבנות אוטומציות (טריגרים) שמתבססות על מידע מותאם.
- ליצור דוחות מפורטים שעונים על שאלות עסקיות ספציפיות.
סוגי שדות זמינים
המערכת תומכת במגוון סוגי שדות:
| סוג שדה | תיאור | דוגמה לשימוש |
|---|---|---|
| String | טקסט חופשי | שם חברה, הערות |
| Number | מספר (שלם או עשרוני) | כמות, מחיר, אחוז |
| Boolean | כן/לא (תיבת סימון) | פעיל, VIP, אושר |
| Date | תאריך ושעה | תאריך פגישה, מועד חידוש |
| Array | רשימת ערכים | תגיות, תחומי עניין |
| Object | אובייקט מורכב | נתונים מותאמים מרובי-שדות |
| Pointer | קישור לרשומה בטבלה אחרת | קישור ללקוח, למוצר, לסטטוס |
| PrivateFile | קובץ פרטי (דורש הרשאה) | חוזה חתום, מסמך רגיש |
| File | קובץ ציבורי | תמונת מוצר, לוגו |
| GeoPoint | נקודת מיקום גיאוגרפית | כתובת עסק, נקודת שירות |
שימת הטבלאות בפאנל הניהול — בחרו את הטבלה שאליה תרצו להוסיף שדה
הוספת שדה חדש — צעד אחר צעד
שלב 1: כניסה לפאנל הניהול
- היכנסו לממשק הניהול (siteadmin) דרך התפריט העליון או ישירות דרך כתובת ה-URL של פאנל הניהול.
- בתפריט הצדי, לחצו על "Tables" (טבלאות).
- מרשימת הטבלאות, בחרו את הטבלה שאליה תרצו להוסיף שדה — למשל Accounts (לקוחות), Sales (מכירות), או כל טבלה אחרת.
שלב 2: הוספת שדה חדש
- בתצוגת הטבלה, לחצו על כפתור "Add Field" (הוספת שדה).
- מלאו את הפרטים הבאים:
חלון הוספת שדה — הזינו שם, סוג ותווית
- Name (שם השדה): שם טכני באנגלית. חייב להתחיל באות, ויכול להכיל אותיות, מספרים וקו תחתון בלבד. כתבו בפורמט CamelCase — למשל
CustomerType,ContractEndDate,IsVIP. - Type (סוג): בחרו את סוג השדה מהרשימה הנפתחת.
- Label (תווית): הטקסט שיוצג למשתמשים בממשק בעברית, למשל "סוג לקוח", "תאריך סיום חוזה", "VIP".
רשימת סוגי השדות הזמינים — בחרו את הסוג המתאים לנתון שלכם
שלב 3: הגדרות נוספות לשדה מסוג Pointer
אם בחרתם שדה מסוג Pointer, יש להגדיר גם:
- Target Class (טבלת יעד): שם הטבלה שאליה השדה מקשר. למשל, אם אתם מוסיפים שדה "סטטוס" למכירה, טבלת היעד תהיה
SaleStatuses.
שדות Pointer הם כלי מרכזי בבניית מודל הנתונים — הם יוצרים קישורים חיים בין טבלאות. למידע מפורט, עיינו במדריך [שדות מסוג Pointer — קישור בין טבלאות](guide_pointer_fields.md).
שלב 4: אישור ובדיקה
- לחצו על "Save" (שמירה) לאישור הוספת השדה.
- השדה נוסף לסכמת הטבלה וזמין מייד לשימוש בטריגרים, דוחות ושאילתות.
אישור הוספת השדה — השדה מופיע כעת ברשימת שדות הטבלה
הוספת השדה לטופס הכרטיס
חשוב: הוספת שדה לסכמת הטבלה לא מציגה אותו אוטומטית בטופס הכרטיס. לאחר שהשדה נוסף, יש להוסיף אותו גם לדף הטופס כדי שהמשתמשים יוכלו לראות ולערוך אותו. למדריך מפורט, עיינו ב-[עריכת טופס כרטיס — סידור שדות ומבנה](guide_edit_form.md).
כללי מתן שמות לשדות
שם השדה חייב לעמוד בכללים הבאים (regex: /^[A-Za-z][A-Za-z0-9_]*$/):
- מתחיל באות באנגלית (גדולה או קטנה).
- מכיל רק אותיות, מספרים וקו תחתון (
_). - אין רווחים, אין תווים מיוחדים, אין עברית בשם הטכני.
- מומלץ להשתמש ב-CamelCase:
PaymentMethod,DeliveryDate,TotalAmount.
טיפים לעבודה עם שדות מותאמים
- תכננו מראש: לפני שמתחילים להוסיף שדות, שרטטו את מודל הנתונים שלכם. חשבו אילו שדות צריכים להיות בכל טבלה ואיך הטבלאות מתקשרות ביניהן.
- שמרו על עקביות: השתמשו בכללי שמות אחידים — אם אתם קוראים לשדה מזהה "Id" בסיומת (כמו
AccountId), הקפידו על כך בכל הטבלאות. - אל תכפילו מידע: אם מידע כבר קיים בטבלה אחרת, השתמשו בשדה Pointer במקום להעתיק את הנתון. כך תמנעו חוסר עקביות בנתונים.
- התחילו קטן: אפשר תמיד להוסיף שדות בהמשך. עדיף להתחיל עם השדות ההכרחיים ולהרחיב לפי הצורך מאשר ליצור עשרות שדות שלא ישתמשו בהם.
- השתמשו ב-Label בעברית: גם אם שם השדה הטכני באנגלית, הגדירו תמיד תווית בעברית כדי שהממשק יהיה ברור למשתמשים.
