לידים

מערכת MyBusiness ניתן לנהל לידים. את הליד יוצרים תחת לשונית לידים בתפריט הראשי של המערכת.

No data was found

במערכת MyBusiness ניתן לנהל לידים.

את הליד יוצרים תחת לשונית לידים בתפריט הראשי של המערכת.

ניתן להקצות לידים בצורה פרטנית או גורפת למוכרנים.

כדי להקצות ליד מסמנים אותו בצ'ק בוקס הימני.

ולאחר מכן בוחרים את הנציג ב"אחראי ליד" ולוחצים על "שייך".

כדי להפוך ליד ללקוח יש 2 אפשרויות:

הראשונה היא בצורה אקטיבית ע"י לחיצה על כפתור "המר ליד ללקוח" שנמצא בתחתית כרטיס הליד.

השנייה היא אוטומטית- ברגע שמכירה שמשויכת לליד הופכת לסטטוס "הושלמה".

שימו לב- לאחר שליד הפך ללקוח לא ניתן להחזירו להיות ליד.

לא מצאת מה שחיפשת?
צור קשר עם התמיכה שלנו

מדריכים נוספים

grad1
Image_Rise

שרת MCP שאלות ותשובות נפוצות

שאלות ותשובות נפוצות בנושא MCP וחיבור לכלי AI
grad1
איך-לעבוד-נכון01

מתן הרשאות MCP למשתמשים במערכת

כיצד להגדיר ולהעניק הרשאות MCP למשתמשים במערכת MyBusiness
grad1
טיפים-לכתיבת-פרומט-01

הסבר על הכלים השונים בשרת ה-MCP של MyBusiness

פירוט הכלים השונים של שרת ה-MCP וכיצד להשתמש בהם
grad1
Call center

חיבור MCP ל- Claude.ai

איך לחבר את Claude AI ל-MyBusiness CRM דרך שרת MCP — כולל הגדרת החיבור ואימות המשתמש