לקוחות ואנשי קשר

מערכת MyBusiness מאפשרת יצירת כרטיס ללקוחות עסקיים ופרטיים ויצירת אנשי קשר בתוך ארגון או חברה אותם ניתן לקשר ללקוח עסקי, כמו כן גם אנשי קשר פרטיים.

No data was found

במערכת MyBusiness ניתן לנהל הן לקוחות והן אנשי קשר.

לקוחות- ניתן לייצר כרטיס ללקוחות עסקיים ופרטיים.

אנשי קשר- ניתן לייצר אנשי קשר בתוך ארגון או חברה אותם ניתן לקשר ללקוח עסקי, וכמו כן גם אנשי קשר פרטיים (למשל בני משפחה) אותם ניתן לקשר ללקוח פרטי. ניתן לשייך את אנשי הקשר ללקוח מסוים או להשאיר אותם ללא שיוך.

את כרטיס איש הקשר ניתן לייצר מתוך דף אנשי הקשר, ע"י לחיצה על כפתור "איש קשר חדש", או מתוך כרטיס הלקוח אליו תרצו לשייך את איש הקשר הנוכחי. על מנת לעשות זאת, יש לפתוח את כרטיס הלקוח הרלוונטי ובתחתית הכרטיס לערוך את אנשי הקשר המשויכים אליו: 

כל איש קשר שייוצר תחת אנשי הקשר של לקוח מסוים יעודכן אוטומטית בדף אנשי הקשר ולהפך.

בנוסף, בכל אחד מהדפים ניתן לסנן את הכרטיסים שמוצגים לפי פרמטרים שונים באמצעות כתיבת שאילתא. לדוגמה: הצגת כל אנשי הקשר שמכילים את השם "ישראל":

לא מצאת מה שחיפשת?
צור קשר עם התמיכה שלנו

מדריכים נוספים

grad1
guide_9916

הרשאות מתקדמות — סינון נתונים לפי משתמש

הרשאות מתקדמות מאפשרות לסנן את הנתונים ברמת הרשומה, כך שכל משתמש רואה רק את הנתונים הרלוונטיים אליו — למשל, נציג מכיר...
grad1
Guide 9915 Header Image

ניהול תפקידים והרשאות

מערכת התפקידים וההרשאות מאפשרת לכם לשלוט בדיוק מי יכול לראות, ליצור, לערוך או למחוק נתונים בכל טבלה ב-CRM — כדי לשמור...
grad1
Guide 9914 Header Image

ייצוא נתונים וגיבוי טבלאות

ייצוא נתונים מ-CRM מאפשר לגבות מידע, לנתח נתונים בכלים חיצוניים ולעמוד בדרישות רגולציה — כל זה בקלות ובמהירות. שמירה ...
grad1
Guide 9913 Header Image

ייבוא לקוחות ונתונים מ-CSV/Excel

ייבוא נתונים מ-CSV מאפשר להעביר מידע באופן מרוכז אל ה-CRM — בין אם מדובר בהגירה ממערכת קודמת, טעינת רשימת לקוחות חדשי...