לידים

מערכת MyBusiness ניתן לנהל לידים. את הליד יוצרים תחת לשונית לידים בתפריט הראשי של המערכת.

No data was found

במערכת MyBusiness ניתן לנהל לידים.

את הליד יוצרים תחת לשונית לידים בתפריט הראשי של המערכת.

ניתן להקצות לידים בצורה פרטנית או גורפת למוכרנים.

כדי להקצות ליד מסמנים אותו בצ'ק בוקס הימני.

ולאחר מכן בוחרים את הנציג ב"אחראי ליד" ולוחצים על "שייך".

כדי להפוך ליד ללקוח יש 2 אפשרויות:

הראשונה היא בצורה אקטיבית ע"י לחיצה על כפתור "המר ליד ללקוח" שנמצא בתחתית כרטיס הליד.

השנייה היא אוטומטית- ברגע שמכירה שמשויכת לליד הופכת לסטטוס "הושלמה".

שימו לב- לאחר שליד הפך ללקוח לא ניתן להחזירו להיות ליד.

לא מצאת מה שחיפשת?
צור קשר עם התמיכה שלנו

מדריכים נוספים

grad1
guide_9916

הרשאות מתקדמות — סינון נתונים לפי משתמש

הרשאות מתקדמות מאפשרות לסנן את הנתונים ברמת הרשומה, כך שכל משתמש רואה רק את הנתונים הרלוונטיים אליו — למשל, נציג מכיר...
grad1
Guide 9915 Header Image

ניהול תפקידים והרשאות

מערכת התפקידים וההרשאות מאפשרת לכם לשלוט בדיוק מי יכול לראות, ליצור, לערוך או למחוק נתונים בכל טבלה ב-CRM — כדי לשמור...
grad1
Guide 9914 Header Image

ייצוא נתונים וגיבוי טבלאות

ייצוא נתונים מ-CRM מאפשר לגבות מידע, לנתח נתונים בכלים חיצוניים ולעמוד בדרישות רגולציה — כל זה בקלות ובמהירות. שמירה ...
grad1
Guide 9913 Header Image

ייבוא לקוחות ונתונים מ-CSV/Excel

ייבוא נתונים מ-CSV מאפשר להעביר מידע באופן מרוכז אל ה-CRM — בין אם מדובר בהגירה ממערכת קודמת, טעינת רשימת לקוחות חדשי...