לקוחות ואנשי קשר

מערכת MyBusiness מאפשרת יצירת כרטיס ללקוחות עסקיים ופרטיים ויצירת אנשי קשר בתוך ארגון או חברה אותם ניתן לקשר ללקוח עסקי, כמו כן גם אנשי קשר פרטיים.

No data was found

במערכת MyBusiness ניתן לנהל הן לקוחות והן אנשי קשר.

לקוחות- ניתן לייצר כרטיס ללקוחות עסקיים ופרטיים.

אנשי קשר- ניתן לייצר אנשי קשר בתוך ארגון או חברה אותם ניתן לקשר ללקוח עסקי, וכמו כן גם אנשי קשר פרטיים (למשל בני משפחה) אותם ניתן לקשר ללקוח פרטי. ניתן לשייך את אנשי הקשר ללקוח מסוים או להשאיר אותם ללא שיוך.

את כרטיס איש הקשר ניתן לייצר מתוך דף אנשי הקשר, ע"י לחיצה על כפתור "איש קשר חדש", או מתוך כרטיס הלקוח אליו תרצו לשייך את איש הקשר הנוכחי. על מנת לעשות זאת, יש לפתוח את כרטיס הלקוח הרלוונטי ובתחתית הכרטיס לערוך את אנשי הקשר המשויכים אליו: 

כל איש קשר שייוצר תחת אנשי הקשר של לקוח מסוים יעודכן אוטומטית בדף אנשי הקשר ולהפך.

בנוסף, בכל אחד מהדפים ניתן לסנן את הכרטיסים שמוצגים לפי פרמטרים שונים באמצעות כתיבת שאילתא. לדוגמה: הצגת כל אנשי הקשר שמכילים את השם "ישראל":

לא מצאת מה שחיפשת?
צור קשר עם התמיכה שלנו

מדריכים נוספים

grad1
Image_Rise

שרת MCP שאלות ותשובות נפוצות

שאלות ותשובות נפוצות בנושא MCP וחיבור לכלי AI
grad1
איך-לעבוד-נכון01

מתן הרשאות MCP למשתמשים במערכת

כיצד להגדיר ולהעניק הרשאות MCP למשתמשים במערכת MyBusiness
grad1
טיפים-לכתיבת-פרומט-01

הסבר על הכלים השונים בשרת ה-MCP של MyBusiness

פירוט הכלים השונים של שרת ה-MCP וכיצד להשתמש בהם
grad1
Call center

חיבור MCP ל- Claude.ai

איך לחבר את Claude AI ל-MyBusiness CRM דרך שרת MCP — כולל הגדרת החיבור ואימות המשתמש