הוספת משתמש חדש למערכת

למערכת Mybusiness CRM כלים מתקדמים פנימיים המייתרים ממשק מול מערכות נוספות

No data was found

בהגדרות תפקיד מתקדמות ניתן להגדיר הרשאות ברמת שדה בטבלה ובצורה היררכית.

דוגמאות לשימושים נפוצים:

  • לאפשר גישה לנציג מכירות רק ללקוחות אשר משויכים לתיק לקוחות ספציפי.
  • לאפשר גישה למנהלי מכירות לנתונים של צוותיהם בלבד.
  • לאפשר גישה למנהלי סניפים לנתוני הסניף בלבד.
  • לאפשר גישה לאחראי ניהול קמפיינים בגוגל גישה ללידים שהגיעו מגוגל בלבד.

על מנת להגדיר תפקיד מתקדם יש להיכנס לסביבת הפיתוח

לאחר מכן יש ללחוץ על Databases ולאחר מכן על DB for MyBusiness:

לא מצאת מה שחיפשת?
צור קשר עם התמיכה שלנו

מדריכים נוספים

grad1
SwMqf7F10VNMxBv4POxT8sm1

הרשאות ערוצים למשתמשים ופרופילים

הגדרת הרשאות לערוצים לפי פרופילים ומשתמשים
grad1
Businessman using mobile smart phone. Business global internet connection application technology and digital marketing, Financial and banking, Digital link tech, big data.

פתיחת שיחה מתוך כרטיס הלקוח ב-CRM

הצגת השיחות המקושרות ללקוח וניהולן מתוך כרטיס הלקוח
grad1
Assemble a business team, marketing segmentation, team building, targeting, personalization, individual customer care (service), and customer relationship management (CRM) concepts.

קישור שיחה ללקוח, איש קשר, מכירה ופנייה

קישור השיחה ללקוח ו/או לאיש הקשר מולם היא מתנהלת, הקמת לקוח ו/או איש קשר מתוך השיחה. קישור השיחה לתהליך מכירה או פניי...
grad1
1-111

ניהול שיחה ופתיחת שיחה יזומה

תחילת שיחה מצד הלקוח, תחילת שיחה יזומה, מענה ותגובה, ניתוב שיחות בין משתמשים וסגירת שיחה.