הוספת משתמש חדש למערכת

למערכת Mybusiness CRM כלים מתקדמים פנימיים המייתרים ממשק מול מערכות נוספות

No data was found

בהגדרות תפקיד מתקדמות ניתן להגדיר הרשאות ברמת שדה בטבלה ובצורה היררכית.

דוגמאות לשימושים נפוצים:

  • לאפשר גישה לנציג מכירות רק ללקוחות אשר משויכים לתיק לקוחות ספציפי.
  • לאפשר גישה למנהלי מכירות לנתונים של צוותיהם בלבד.
  • לאפשר גישה למנהלי סניפים לנתוני הסניף בלבד.
  • לאפשר גישה לאחראי ניהול קמפיינים בגוגל גישה ללידים שהגיעו מגוגל בלבד.

על מנת להגדיר תפקיד מתקדם יש להיכנס לסביבת הפיתוח

לאחר מכן יש ללחוץ על Databases ולאחר מכן על DB for MyBusiness:

לא מצאת מה שחיפשת?
צור קשר עם התמיכה שלנו

מדריכים נוספים

grad1
guide_9916

הרשאות מתקדמות — סינון נתונים לפי משתמש

הרשאות מתקדמות מאפשרות לסנן את הנתונים ברמת הרשומה, כך שכל משתמש רואה רק את הנתונים הרלוונטיים אליו — למשל, נציג מכיר...
grad1
Guide 9915 Header Image

ניהול תפקידים והרשאות

מערכת התפקידים וההרשאות מאפשרת לכם לשלוט בדיוק מי יכול לראות, ליצור, לערוך או למחוק נתונים בכל טבלה ב-CRM — כדי לשמור...
grad1
Guide 9914 Header Image

ייצוא נתונים וגיבוי טבלאות

ייצוא נתונים מ-CRM מאפשר לגבות מידע, לנתח נתונים בכלים חיצוניים ולעמוד בדרישות רגולציה — כל זה בקלות ובמהירות. שמירה ...
grad1
Guide 9913 Header Image

ייבוא לקוחות ונתונים מ-CSV/Excel

ייבוא נתונים מ-CSV מאפשר להעביר מידע באופן מרוכז אל ה-CRM — בין אם מדובר בהגירה ממערכת קודמת, טעינת רשימת לקוחות חדשי...