הפקת מסמך ראשון

בזמן יצירת מסמך חדש ניתן לשמור את המסמך כטיוטה או להפיק את המסמך . לאחר לחיצה על הפקת מסמך המערכת תטען את המסמך ותפתח אותו בחלון חדש, בהפקת המסמך הראשון יש לאשר לדפדפן את פתיחת החלון החדש בצורה הבאה:

No data was found

בזמן יצירת מסמך חדש ניתן לשמור את המסמך כטיוטה או להפיק את המסמך .  לאחר לחיצה על הפקת מסמך המערכת תטען את המסמך ותפתח אותו בחלון חדש, בהפקת המסמך הראשון יש לאשר לדפדפן את פתיחת החלון החדש בצורה הבאה:

לחיצה על "הפק מסמך" תטען את החלון הבא:

לאחר סגירת החלון יש ללחוץ על ההודעה Pop-up blocked שתופיע בשורת הכתובת של האתר:

בחלון שנפתח יש ללחוץ על האפשרות הראשונה ("Always allow pop-ups from ") ולאשר ע"י לחיצה על Done.

לאחר הגדרה חד פעמית זו, כל הפקה של מסמך תפתח את המסמך בחלון חדש.

לא מצאת מה שחיפשת?
צור קשר עם התמיכה שלנו

מדריכים נוספים

grad1
guide_9916

הרשאות מתקדמות — סינון נתונים לפי משתמש

הרשאות מתקדמות מאפשרות לסנן את הנתונים ברמת הרשומה, כך שכל משתמש רואה רק את הנתונים הרלוונטיים אליו — למשל, נציג מכיר...
grad1
Guide 9915 Header Image

ניהול תפקידים והרשאות

מערכת התפקידים וההרשאות מאפשרת לכם לשלוט בדיוק מי יכול לראות, ליצור, לערוך או למחוק נתונים בכל טבלה ב-CRM — כדי לשמור...
grad1
Guide 9914 Header Image

ייצוא נתונים וגיבוי טבלאות

ייצוא נתונים מ-CRM מאפשר לגבות מידע, לנתח נתונים בכלים חיצוניים ולעמוד בדרישות רגולציה — כל זה בקלות ובמהירות. שמירה ...
grad1
Guide 9913 Header Image

ייבוא לקוחות ונתונים מ-CSV/Excel

ייבוא נתונים מ-CSV מאפשר להעביר מידע באופן מרוכז אל ה-CRM — בין אם מדובר בהגירה ממערכת קודמת, טעינת רשימת לקוחות חדשי...