יצירת מסמך חדש

בלחיצה על הוסף מסמך , מלשונית "מסמכים" או מלשונית "טיוטות", יפתח תפריט המסמכים האפשריים לייצור ע"י המערכת (לקריאה על סוגי המסמכים השונים שניתם להפיק באמצעות המערכת ניתן ללחוץ כאן). לאחר בחירה במסמך הרלוונטי, יפתח כרטיס יצירת המסמך. 

No data was found

תחת עמוד "מסמכים" ניתן ליצור מסמך חדש.

בלחיצה על , מלשונית "מסמכים" או מלשונית "טיוטות", יפתח תפריט המסמכים האפשריים לייצור ע"י המערכת (לקריאה על סוגי המסמכים השונים שניתם להפיק באמצעות המערכת ניתן ללחוץ כאן). לאחר בחירה במסמך הרלוונטי, יפתח כרטיס יצירת המסמך. 

ראש המסמך-

בתחילת כל מסמך ניתן לשנות את תאריך יצירת המסמך והשפה בה המסמך יהיה רשום-עברית או אנגלית (תוכן ברירת המחדל של המסמך יילקח מההגדרות שהוכנסו תחת לשונית הגדרות, שפת ברירת המחדל של המסמכים היא עברית). בנוסף יש לבחור אחת מ-3 האופציות הבאות לקישור לקוח למסמך:

  • בחר לקוח קיים – בחירת לקוח ממאגר הנתונים של הלקוחות שהוכנסו למערכת. פרטי הלקוח עולים אוטומטית לטופס הפקת המסמך.
  • צור לקוח חדש – הזנת פרטי הלקוח החדש. עם הפקת המסמך הלקוח נכנס למאגר נתוני הלקוחות.
  • הפק ללא לקוח – הנתונים שיוכנסו ירשמו על המסמך עצמו, אך לא ישמרו במאגר הנתונים של המערכת.

גוף המסמך-

בכדי למלא את גוף המסמך עצמו, לפי המסמך הדרוש להפקה, כדאי לקרוא על סוגי מסמכים- לחצ/י כאן.

תחתית המסמך-

בסוף כל מסמך, ישנה האפשרות להוסיף הערות שירשמו על המסמך עצמו. כמו כן, ניתן להפיק את המסמך באותה עת או לשמור אותו כטיוטה ולהפיק אותו בשלב מאוחר יותר לפי בחירתכם. 

לאחר לחיצה על "שמור טיוטא" או "הפק מסמך" המסמך ישמר וניתן לראותו בלשונית המתאימה.

לא מצאת מה שחיפשת?
צור קשר עם התמיכה שלנו

מדריכים נוספים

grad1
Customer-Managed Relationship Concept - Businessman Arranging Small Wooden Blocks with Symbols on the Table.

פרופילים

במערכת מייביזנס ניתן להגדיר הרשאות לפי פרופילים / תפקידים.
grad1
Businessman Leading the global world business community of network communication connected. Digital and technological convergence with abstract blue background.

זאפייר

במדריך זה אנו נתמקד על ביצוע פעולות מיוחדות במערכת דרך הזאפייר ללא שימוש באפליקציה של mybusiness כגון הוספת רשומה (לד...
grad1
Businessman using mobile smart phone. Business global internet connection application technology and digital marketing, Financial and banking, Digital link tech, big data.

Rest API

Rest API allows you to perform actions such as queries and data update.
grad1
Checklist concept, Businessman checking mark on the check boxes with marker red

Queries

After reading the next guide, you will be able to use Simbla.Query to perform different actions on many objects at on...