יצירת מסמך חדש

תחת עמוד "מסמכים" ניתן ליצור מסמך חדש.

בלחיצה על , מלשונית "מסמכים" או מלשונית "טיוטות", יפתח תפריט המסמכים האפשריים לייצור ע"י המערכת (לקריאה על סוגי המסמכים השונים שניתם להפיק באמצעות המערכת ניתן ללחוץ כאן). לאחר בחירה במסמך הרלוונטי, יפתח כרטיס יצירת המסמך. 

ראש המסמך-

בתחילת כל מסמך ניתן לשנות את תאריך יצירת המסמך והשפה בה המסמך יהיה רשום-עברית או אנגלית (תוכן ברירת המחדל של המסמך יילקח מההגדרות שהוכנסו תחת לשונית הגדרות, שפת ברירת המחדל של המסמכים היא עברית). בנוסף יש לבחור אחת מ-3 האופציות הבאות לקישור לקוח למסמך:

• בחר לקוח קיים – בחירת לקוח ממאגר הנתונים של הלקוחות שהוכנסו למערכת. פרטי הלקוח עולים אוטומטית לטופס הפקת המסמך.
• צור לקוח חדש – הזנת פרטי הלקוח החדש. עם הפקת המסמך הלקוח נכנס למאגר נתוני הלקוחות.
• הפק ללא לקוח – הנתונים שיוכנסו ירשמו על המסמך עצמו, אך לא ישמרו במאגר הנתונים של המערכת.

גוף המסמך-

בכדי למלא את גוף המסמך עצמו, לפי המסמך הדרוש להפקה, כדאי לקרוא על סוגי מסמכים- לחצ/י כאן.

תחתית המסמך-

בסוף כל מסמך, ישנה האפשרות להוסיף הערות שירשמו על המסמך עצמו. כמו כן, ניתן להפיק את המסמך באותה עת או לשמור אותו כטיוטה ולהפיק אותו בשלב מאוחר יותר לפי בחירתכם. 

לאחר לחיצה על "שמור טיוטא" או "הפק מסמך" המסמך ישמר וניתן לראותו בלשונית המתאימה.