לידים

מערכת MyBusiness ניתן לנהל לידים. את הליד יוצרים תחת לשונית לידים בתפריט הראשי של המערכת.

No data was found

במערכת MyBusiness ניתן לנהל לידים.

את הליד יוצרים תחת לשונית לידים בתפריט הראשי של המערכת.

ניתן להקצות לידים בצורה פרטנית או גורפת למוכרנים.

כדי להקצות ליד מסמנים אותו בצ'ק בוקס הימני.

ולאחר מכן בוחרים את הנציג ב"אחראי ליד" ולוחצים על "שייך".

כדי להפוך ליד ללקוח יש 2 אפשרויות:

הראשונה היא בצורה אקטיבית ע"י לחיצה על כפתור "המר ליד ללקוח" שנמצא בתחתית כרטיס הליד.

השנייה היא אוטומטית- ברגע שמכירה שמשויכת לליד הופכת לסטטוס "הושלמה".

שימו לב- לאחר שליד הפך ללקוח לא ניתן להחזירו להיות ליד.

לא מצאת מה שחיפשת?
צור קשר עם התמיכה שלנו

מדריכים נוספים

grad1
Financial data analyzing hand writing and counting on calculator in office on wood desk

חשבונית ישראל – קבלת מספרי הקצאה לחשבוניות

בעקבות הנחיות רשות המיסים, עדכנו את גרסת הMybooks על מנת שתתמוך בדרישה למספרי הקצאה.
grad1
Customer-Managed Relationship Concept - Businessman Arranging Small Wooden Blocks with Symbols on the Table.

פרופילים

במערכת מייביזנס ניתן להגדיר הרשאות לפי פרופילים / תפקידים.
grad1
Businessman Leading the global world business community of network communication connected. Digital and technological convergence with abstract blue background.

זאפייר

במדריך זה אנו נתמקד על ביצוע פעולות מיוחדות במערכת דרך הזאפייר ללא שימוש באפליקציה של mybusiness כגון הוספת רשומה (לד...
grad1
Businessman using mobile smart phone. Business global internet connection application technology and digital marketing, Financial and banking, Digital link tech, big data.

Rest API

Rest API allows you to perform actions such as queries and data update.