לקוחות ואנשי קשר

מערכת MyBusiness מאפשרת יצירת כרטיס ללקוחות עסקיים ופרטיים ויצירת אנשי קשר בתוך ארגון או חברה אותם ניתן לקשר ללקוח עסקי, כמו כן גם אנשי קשר פרטיים.

No data was found

במערכת MyBusiness ניתן לנהל הן לקוחות והן אנשי קשר.

לקוחות- ניתן לייצר כרטיס ללקוחות עסקיים ופרטיים.

אנשי קשר- ניתן לייצר אנשי קשר בתוך ארגון או חברה אותם ניתן לקשר ללקוח עסקי, וכמו כן גם אנשי קשר פרטיים (למשל בני משפחה) אותם ניתן לקשר ללקוח פרטי. ניתן לשייך את אנשי הקשר ללקוח מסוים או להשאיר אותם ללא שיוך.

את כרטיס איש הקשר ניתן לייצר מתוך דף אנשי הקשר, ע"י לחיצה על כפתור "איש קשר חדש", או מתוך כרטיס הלקוח אליו תרצו לשייך את איש הקשר הנוכחי. על מנת לעשות זאת, יש לפתוח את כרטיס הלקוח הרלוונטי ובתחתית הכרטיס לערוך את אנשי הקשר המשויכים אליו: 

כל איש קשר שייוצר תחת אנשי הקשר של לקוח מסוים יעודכן אוטומטית בדף אנשי הקשר ולהפך.

בנוסף, בכל אחד מהדפים ניתן לסנן את הכרטיסים שמוצגים לפי פרמטרים שונים באמצעות כתיבת שאילתא. לדוגמה: הצגת כל אנשי הקשר שמכילים את השם "ישראל":

לא מצאת מה שחיפשת?
צור קשר עם התמיכה שלנו

מדריכים נוספים

grad1
Customer-Managed Relationship Concept - Businessman Arranging Small Wooden Blocks with Symbols on the Table.

פרופילים

במערכת מייביזנס ניתן להגדיר הרשאות לפי פרופילים / תפקידים.
grad1
Businessman Leading the global world business community of network communication connected. Digital and technological convergence with abstract blue background.

זאפייר

במדריך זה אנו נתמקד על ביצוע פעולות מיוחדות במערכת דרך הזאפייר ללא שימוש באפליקציה של mybusiness כגון הוספת רשומה (לד...
grad1
Businessman using mobile smart phone. Business global internet connection application technology and digital marketing, Financial and banking, Digital link tech, big data.

Rest API

Rest API allows you to perform actions such as queries and data update.
grad1
Checklist concept, Businessman checking mark on the check boxes with marker red

Queries

After reading the next guide, you will be able to use Simbla.Query to perform different actions on many objects at on...