הפקת מסמך מתוך הזמנת עבודה

ליד כל הזמנת עבודה בעמוד המסמכים, מוצג כפתור "פעולות נוספות" (). דרך כפתור זה ניתן להפיק מסמכי המשך להזמנת העבודה הרלוונטית- ניתן ליצור חשבונית מס חדשה, חשבונית מס קבלה חדשה וחשבונית עסקה חדשה בגין הזמנת העבודה ממנה נפתח המסמך.

No data was found

ליד כל הזמנת עבודה בעמוד המסמכים, מוצג כפתור "פעולות נוספות" ().

דרך כפתור זה ניתן להפיק מסמכי המשך להזמנת העבודה הרלוונטית- ניתן ליצור חשבונית מס חדשה, חשבונית מס קבלה חדשה וחשבונית עסקה חדשה בגין הזמנת העבודה ממנה נפתח המסמך.

באופן דומה, ניתן לבצע פעולות אלה באיזור המסמכים שבתוך כרטיס לקוח.

לא מצאת מה שחיפשת?
צור קשר עם התמיכה שלנו

מדריכים נוספים

grad1
guide_9916

הרשאות מתקדמות — סינון נתונים לפי משתמש

הרשאות מתקדמות מאפשרות לסנן את הנתונים ברמת הרשומה, כך שכל משתמש רואה רק את הנתונים הרלוונטיים אליו — למשל, נציג מכיר...
grad1
Guide 9915 Header Image

ניהול תפקידים והרשאות

מערכת התפקידים וההרשאות מאפשרת לכם לשלוט בדיוק מי יכול לראות, ליצור, לערוך או למחוק נתונים בכל טבלה ב-CRM — כדי לשמור...
grad1
Guide 9914 Header Image

ייצוא נתונים וגיבוי טבלאות

ייצוא נתונים מ-CRM מאפשר לגבות מידע, לנתח נתונים בכלים חיצוניים ולעמוד בדרישות רגולציה — כל זה בקלות ובמהירות. שמירה ...
grad1
Guide 9913 Header Image

ייבוא לקוחות ונתונים מ-CSV/Excel

ייבוא נתונים מ-CSV מאפשר להעביר מידע באופן מרוכז אל ה-CRM — בין אם מדובר בהגירה ממערכת קודמת, טעינת רשימת לקוחות חדשי...