הגדרות לכרטיסי המערכת

הגדרות במערכת הינן ממשק למנהל המערכת באמצעותו יוכל לערוך טבלאות ולהגדיר שדות:

No data was found

הגדרות במערכת הינן ממשק למנהל המערכת באמצעותו יוכל לערוך טבלאות ולהגדיר שדות:

לקוחות ולידים:

כאן ניתן לעדכן סטטוסי לקוחות, סטטוסי לידים וסוגי לקוח. 

לכל סטטוס ניתן להתאים מצב מתוך רשימה קיימת, לפי המצבים יושפע הדאשבורד.

1. בעזרת אייקון העריכה ניתן לערוך את הסטטוס.

2. כתיבת ערך הסטטוס.

3. בחירת מצב מתוך רשימה קיימת.

4. לחיצה על שמירת המידע.

בהגדרות הפניות ניתן יהיה לערוך סוגי פניות, סטטוסי פניות ועדיפותן.

הוספת מוצרים לטבלת המוצרים או שינוי סטטוסי מכירה בתצוגת הפייפלין:

בלחיצה על כפתור העריכה ניתן יהיה להזין את שם המוצר, להוסיף תמונה, מק"ט, מחיר ללא מע"מ ואת קטגורית המוצר.

במידה ויש הערות נוספות על המוצר, ניתן לכתוב והם יוצגו בהצעת המחיר:

משימות ופעילויות: ניתן לערוך סטטוסי פעילות, סוגי פעילות, סטטוסי משימה, סוגי משימה ועדיפות משימה.

לא מצאת מה שחיפשת?
צור קשר עם התמיכה שלנו

מדריכים נוספים

grad1
Customer-Managed Relationship Concept - Businessman Arranging Small Wooden Blocks with Symbols on the Table.

פרופילים

במערכת מייביזנס ניתן להגדיר הרשאות לפי פרופילים / תפקידים.
grad1
Businessman Leading the global world business community of network communication connected. Digital and technological convergence with abstract blue background.

זאפייר

במדריך זה אנו נתמקד על ביצוע פעולות מיוחדות במערכת דרך הזאפייר ללא שימוש באפליקציה של mybusiness כגון הוספת רשומה (לד...
grad1
Businessman using mobile smart phone. Business global internet connection application technology and digital marketing, Financial and banking, Digital link tech, big data.

Rest API

Rest API allows you to perform actions such as queries and data update.
grad1
Checklist concept, Businessman checking mark on the check boxes with marker red

Queries

After reading the next guide, you will be able to use Simbla.Query to perform different actions on many objects at on...