פרופילים

במערכת מייביזנס ניתן להגדיר הרשאות לפי פרופילים / תפקידים.

No data was found

במערכת מייביזנס ניתן להגדיר הרשאות לפי פרופילים / תפקידים.

יש מספר פרופילים קבועים במערכת שניתן להשתמש בהם:

Public – עמודים שניתן לראות גם כאשר אין לגולש באתר משתמש פעיל. לדוגמה: בלוגים וטפסים (טופס פניה, טופס Lead וכו')  אותם נרצה שכל גולש באתר יוכל לראות גם מבלי ליצור משתמש.

Login Only –עמודים שניתן לראות אותם רק בתוך משתמש פעיל שמחובר לאתר.

CRM Admin – פרופיל שיש לו הרשאות לכל הטבלאות ולכל עמודי המערכת, אך אין לו הרשאות לסביבת הפיתוח (גם לא דרך לחצן ה"עריכה" של כרטיסי מערכת), לשינוי ערכי מערכת ולעריכת משתמשים ופרופילים.

Admin – פרופיל שיש לו את כל ההרשאות האפשריות על המערכת. פרופיל Admin שהוא גם מנהל המערכת, הוא היחיד שבנוסף להרשאות ה Admin, יכול לערוך את משתמשי המערכת , הפרופילים, ערכי המערכת וכרטיסי המערכת וכן בעל גישה לסביבת הפיתוח. 


יצירת פרופיל חדש נעשית ע"י לחיצה על כפתור 

ביצירת פרופיל חדש ובלחיצה על גלגל השיניים של פרופיל קיים יפתח חלון ההגדרות של הפרופיל שמכיל 3 לשוניות:

-פרטי הפרופיל עצמו הכוללים שם ותיאור פרופיל.

-משתמשי המערכת, מתוכם ניתן לבחור את המשתמשים שיוגדרו להיות בעלי הרשאות של סוג הפרופיל הנוכחי.

-לשונית ההרשאות שמכילה בתוכה את כל טבלאות המערכת ובה ניתן להגדיר את ההרשאות אותן הפרופיל מקבל על כל אחת מהטבלאות.

הרשאות המערכת על הטבלאות:

Find- חיפוש אובייקט

Get-החזרת רשומה/אובייקט

Create-יצירת רשומה/אובייקט חדש

Update-עדכון רשומה/אובייקט קיים

Delete-מחיקת רשומה/אובייקט קיים


משתמש יכול לקבל הרשאות של מספר פרופילים במקביל.

חשוב לזכור שכאשר משתמש משוייך למספר פרופילים הוא יקבל את ההרשאות הגבוהות מבין השניים.

אם הרשאות פרופיל אחד מוכלות בתוך הפרופיל השני, אין סיבה לשייך את שני הפרופילים.

לדוגמה – פרופיל Sale מכיל הרשאות מסוימות, ופרופיל Admin מכיל הרשאות אלה ונוספות. על כן, משתמש בפרופיל Admin אינו צריך גם את פרופיל Sale בשביל לראות את המכירות.

למידע נוסף לחצו כאן לקרוא עוד על הגדרות משתמשים

לא מצאת מה שחיפשת?
צור קשר עם התמיכה שלנו

מדריכים נוספים

grad1
guide_9916

הרשאות מתקדמות — סינון נתונים לפי משתמש

הרשאות מתקדמות מאפשרות לסנן את הנתונים ברמת הרשומה, כך שכל משתמש רואה רק את הנתונים הרלוונטיים אליו — למשל, נציג מכיר...
grad1
Guide 9915 Header Image

ניהול תפקידים והרשאות

מערכת התפקידים וההרשאות מאפשרת לכם לשלוט בדיוק מי יכול לראות, ליצור, לערוך או למחוק נתונים בכל טבלה ב-CRM — כדי לשמור...
grad1
Guide 9914 Header Image

ייצוא נתונים וגיבוי טבלאות

ייצוא נתונים מ-CRM מאפשר לגבות מידע, לנתח נתונים בכלים חיצוניים ולעמוד בדרישות רגולציה — כל זה בקלות ובמהירות. שמירה ...
grad1
Guide 9913 Header Image

ייבוא לקוחות ונתונים מ-CSV/Excel

ייבוא נתונים מ-CSV מאפשר להעביר מידע באופן מרוכז אל ה-CRM — בין אם מדובר בהגירה ממערכת קודמת, טעינת רשימת לקוחות חדשי...