הגדרות לכרטיסי המערכת

הגדרות במערכת הינן ממשק למנהל המערכת באמצעותו יוכל לערוך טבלאות ולהגדיר שדות:

לקוחות ולידים:

כאן ניתן לעדכן סטטוסי לקוחות, סטטוסי לידים וסוגי לקוח. 

לכל סטטוס ניתן להתאים מצב מתוך רשימה קיימת, לפי המצבים יושפע הדאשבורד.

1. בעזרת אייקון העריכה ניתן לערוך את הסטטוס.

2. כתיבת ערך הסטטוס.

3. בחירת מצב מתוך רשימה קיימת.

4. לחיצה על שמירת המידע.

בהגדרות הפניות ניתן יהיה לערוך סוגי פניות, סטטוסי פניות ועדיפותן.

הוספת מוצרים לטבלת המוצרים או שינוי סטטוסי מכירה בתצוגת הפייפלין:

בלחיצה על כפתור העריכה ניתן יהיה להזין את שם המוצר, להוסיף תמונה, מק"ט, מחיר ללא מע"מ ואת קטגורית המוצר.

במידה ויש הערות נוספות על המוצר, ניתן לכתוב והם יוצגו בהצעת המחיר:

משימות ופעילויות: ניתן לערוך סטטוסי פעילות, סוגי פעילות, סטטוסי משימה, סוגי משימה ועדיפות משימה.