מערכת mybooks מאפשרת לקשר מסמכים ב2 דרכים:
1.קישור מיד עם הפקת המסמך
2. הפקת מסמך המשך ישירות מתוך מסמך אחר
בכדי לראות את מסמכי הבן המקושרים לחשבונית הרלוונטית, יש ללחוץ על כפתור "פעולות נוספות" (
) וממנו לפתוח את כרטיס המסמכים המקושרים (
).
יפתח המסך הבא:
מתוך מסך זה ניתן לראות גם את יתרת החשבונית הרלוונטית וכן לסגור את החשבונית באופן ידני ע"י לחיצה על כפתור "סגור יתרת חשבונית". חשבונית שסכומה שולם במלואו, תיסגר באופן אוטומטי.
בעבור חשבונית שנסגרה ידנית, ניתן לראות מי סגר אותה ובאיזה תאריך.
לקריאה על שיוך מסמכי המשך ניתן להיכנס ללינקים הבאים:
שיוך מסמך לחשבונית מס (קבלה וזיכוי)
שיוך מסמך לחשבונית עסקה (חשבונית מס וחשבונית מס קבלה)
הפקת מסמכי המשך מתוך הזמנת עבודה (חשבונית מס, חשבונית מס קבלה וחשבונית עסקה)
