שאלות ותשובות

MyBusiness היא מערכת CRM ישראלית בעברית לעסקים קטנים ובינוניים. בכניסה אחת מקבלים ניהול לידים, לקוחות, מכירות ושירות, יחד עם הנהלת חשבונות (MyBooks), דיוור (MyCampaigns), וואטסאפ וצ'אטבוטים (MyChat) ומודולים נוספים. אנחנו פועלים מאז 2005 וחלק מקבוצת גיידליין.

אותו צוות מפתח את המערכת, מטמיע אותה אצלכם ובונה את הפיצ'רים שהעסק שלכם צריך. הנהלת החשבונות כלולה בכל חבילה, והשרתים בישראל. הכירו את המוצר

לעסקים וארגונים שצריכים יותר מאקסל: צוותי מכירות, מוקדי שירות ו-BPO, עמותות, מכללות, משרדי שירותים מקצועיים וחברות שניגשות למכרזים ציבוריים. המערכת מותאמת לכל תחום דרך שדות, מסכים ושמות, ויש לנו מדריכים לסוכנויות ביטוח, לרואי חשבון ולמוקדי שירות. לעסק קטן שעובד בעיקר בוואטסאפ ובחשבוניות מתאים יותר Rise.

בין הלקוחות שלנו טלדור, בעצמי, קלאב50 ועיריית תל אביב, שמנהלת במערכת את המכללות שלה.

כן. אנחנו חברה ישראלית עם שרתים בישראל ותקן ISO 27001, ומלווים ארגונים שנותנים שירותים למשרדי ממשלה ולרשויות, כולל פיתוח ייעודי לדרישות של מכרז. שירותים מקצועיים

המשרד שלנו ברחוב הירקון 5א בבני ברק. טלפון 077-6049599, מייל support@mybusiness-crm.com, או טופס יצירת קשר.

CRM היא מערכת לניהול קשרי לקוחות. כל ליד, לקוח, שיחה, הצעת מחיר ופנייה נשמרים במקום אחד, במקום באקסל, במייל ובראש של העובדים. המנהל רואה בכל רגע מה קורה במכירות ובשירות, וליד לא נופל בין הכיסאות. הרחבה: מה זה מערכת CRM

ליד הוא פנייה של מי שעוד לא לקוח: מישהו שהשאיר פרטים באתר, התקשר, כתב בוואטסאפ או הגיע מקמפיין. במערכת כל ליד נשמר עם המקור שלו, מקבל נציג מטפל וסטטוס, ועובר לכרטיס לקוח כשנסגרת איתו עסקה. למה צריך מערכת לניהול לידים

לידים ולקוחות, אנשי קשר, הזדמנויות מכירה, פניות שירות, משימות, פגישות ויומן, הצעות מחיר ומסמכים. לכל לקוח יש כרטיס עם כל ההיסטוריה שלו במקום אחד.

כן. המערכת פותחה בישראל, הממשק כולו בעברית ומימין לשמאל, והמסמכים החשבונאיים עומדים בדרישות רשות המסים.

לא. המערכת בענן ועובדים איתה מהדפדפן, מכל מחשב, בלי התקנה ובלי שרת במשרד.

המערכת עובדת בדפדפן של הטלפון והטאבלט. אין כרגע אפליקציה ייעודית להורדה מהחנויות.

כן. מוסיפים שדות וטבלאות, מעצבים מחדש את כרטיסי הרשומות, משנים שמות (למשל "מכירה" ל"פרויקט"), מגדירים הרשאות ואוטומציות. מה שלא קיים במוצר אנחנו מפתחים עבורכם, בשעות פיתוח או כפרויקט במחיר סגור.

כן, מהרגע שהליד נכנס (מטופס באתר, מפייסבוק, מוואטסאפ או ידנית) ועד שהוא הופך ללקוח. יש דשבורד לידים, חלוקה אוטומטית בסבב בין נציגים או הקצאה גורפת, וסטטוסים שמראים איפה כל ליד עומד.

כן. יוצרים משימות מסוגים שונים, מקצים אותן לנציג ומקבלים תזכורת במייל או ב-SMS על משימות פתוחות. משימה יכולה להיווצר גם אוטומטית, למשל כשנכנס ליד חדש.

כן. מפיקים הצעת מחיר ממותגת בכמה גרסאות, שולחים במייל או ב-SMS, והלקוח מאשר בחתימה אלקטרונית מאובטחת. כשהוא חותם מתקבלת התראה והסטטוס מתעדכן במערכת.

כן, בלי קוד. כשרשומה נוצרת או משתנה, או במועד מסוים, המערכת שולחת מייל, SMS או וואטסאפ, יוצרת משימה, מעדכנת רשומה או פונה למערכת חיצונית. לדוגמה: עסקה נסגרה, ונשלחים מייל "ברוכים הבאים" ללקוח ומשימת קליטה לצוות התפעול. אין הגבלה על כמות הכללים.

כן. כל משתמש יכול לבנות דוחות בעצמו: דוחות מסוכמים, שאילתות וטבלאות ציר על כל ישות במערכת, עם ייצוא לאקסל ושליחה במייל בתזמון קבוע. יש גם דשבורדים מוכנים למנהלים ולנציגים (מכירות, לידים, פניות). המדריך לבניית דוחות

כן. היומן מסתנכרן בשני הכיוונים עם Google Calendar, כך ששינוי בצד אחד מופיע בצד השני. יש גם סנכרון ליומני Microsoft 365 ו-Outlook.

כן. מייבאים נתונים מאקסל לכל טבלה במערכת (לקוחות, אנשי קשר, מוצרים ועוד) עם כל השדות שלכם. בייבוא גדול במסגרת הטמעה אנחנו עושים את זה בשבילכם.

כן, עם MyInbox (מחבילת Advanced). מחברים תיבת Gmail, Microsoft 365 או כל שרת IMAP, והמיילים משויכים אוטומטית לכרטיס הלקוח לפי כתובת השולח.

תשעה מודולים תחת כניסה אחת: CRM (לידים, לקוחות, מכירות ושירות), MyBooks (הנהלת חשבונות), MyCampaigns (דיוור במייל, SMS ווואטסאפ), MyChat (וואטסאפ, צ'אטבוטים ותיבת פניות), MyInbox (מייל), ניהול פרויקטים ודיווחי שעות, ניהול מכללות, פורטל לקוחות, ו-API ו-MCP לחיבור מערכות וכלי AI. כל המודולים עובדים על אותו מאגר לקוחות.

מודול הנהלת החשבונות (חד-צידית) של המערכת, רשום ברשות המסים כתוכנת הנהלת חשבונות. מפיקים בו חשבוניות מס, קבלות, חשבוניות מס קבלה, חשבוניות זיכוי, חשבוניות עסקה, הזמנות עבודה ותעודות משלוח, בלי הגבלת כמות. MyBooks כלול בכל החבילות, גם בבסיסית.

מספר הקצאה הוא מספר שרשות המסים נותנת לחשבונית מס (במסגרת "חשבוניות ישראל"), כדי שהלקוח יוכל לקזז את המע"מ שבה. מ-1.6.2026 הוא נדרש בכל חשבונית מעל 5,000 ₪ לפני מע"מ. ב-MyBooks מתחברים פעם אחת לרשות המסים מתוך ההגדרות, ומאז המערכת מקבלת את המספר אוטומטית בכל הפקה. המדריך המלא

כן. יש סליקת אשראי עם מסופים מרובים ושמירת טוקן, דפי תשלום וכפתור תשלום לאתר שלכם, וחיוב חוזר בכרטיס אשראי (הוראת קבע). מסוף הסליקה בתוספת תשלום, פרטים במחירון.

מייצאים קבצים במבנה אחיד לרשות המסים ולרואה החשבון, ויש ייצוא לחשבשבת.

מודול הדיוור: קמפיינים במייל, ב-SMS ובוואטסאפ לקבוצות תפוצה דינמיות, עם תבניות בעברית, שליחה מהדומיין שלכם, תזמון ומעקב פתיחות, הקלקות והסרות. כלול בחבילות Advanced ו-Enterprise, ואפשר להוסיף אותו לשאר החבילות. פרטים במחירון

כן, ידנית או אוטומטית, עם שדות מהמערכת בתוך ההודעה (שם, מועד פגישה וכו') ושם העסק כזיהוי השולח. רוכשים הודעות לפי הצורך, בלי התחייבות לבנק הודעות. מחיר הודעה במחירון

תיבת פניות משותפת לוואטסאפ ולמייל, על גבי WhatsApp Business API הרשמי של Meta. כמה נציגים עונים מאותו מספר, כל שיחה נשמרת בכרטיס הלקוח, ויש חלוקה אוטומטית בין נציגים, הרשאות לפי ערוץ, צ'אטבוטים ודוחות זמני תגובה. כלול בחבילת Enterprise, ואפשר להוסיף אותו לשאר החבילות. פרטים במחירון

כן. מדווחים שעות לפי פרויקט, משימה ולקוח, משווים הערכה מול ביצוע, בודקים רווחיות ומחייבים את הלקוח על השעות שדווחו. המודול לא מופיע במחירון, פנו אלינו להצעה.

כן. מודול המכללות מנהל קורסים וכיתות, הרשמה עם בדיקת מקום פנוי וחסימת הרשמה כפולה, מערכת שעות, נוכחות, בחינות וציונים, ממשק מרצים ופורטל סטודנטים. המודול נרכש כתוספת לכל חבילה, פרטים במחירון.

כן, דרך פורטל לקוחות. הלקוחות מתחברים בסיסמה או בקוד חד-פעמי ב-SMS ורואים רק את המידע שלהם (פניות, הזמנות, מסמכים, לפי מה שמוגדר). משתמשי הפורטל לא צורכים רישיונות. התאמת הפורטל לתהליכים שלכם נעשית כפרויקט. מחיר ותנאים במחירון

המחיר נקבע לפי החבילה ומספר המשתמשים, בחיוב חודשי או שנתי (בשנתי המחיר נמוך יותר). יש ארבע חבילות: Get Started, Business, Advanced ו-Enterprise. למחירון המלא

כל החבילות כוללות CRM מלא, MyBooks, מסמכים חשבונאיים ואוטומציות ללא הגבלה. Business מוסיפה API, חיבור ל-Zapier, דפי נחיתה וקליטת לידים מפייסבוק. Advanced מוסיפה ישויות משלכם, MyInbox, MyCampaigns ופורטל לקוחות. Enterprise מוסיפה את MyChat עם צ'אטבוטים. החבילות נבדלות גם בכמות הרשומות ובנפח האחסון.

אפשר לבחור. בחיוב שנתי המחיר למשתמש נמוך יותר, ומנוי שנתי הוא התחייבות לשנה. השוואה במחירון

כן, 14 יום בחינם. פתחו מערכת לניסיון

אין מסלול חינמי קבוע. אפשר להתנסות 14 יום בחינם, וכל החבילות כוללות הנהלת חשבונות. פתחו מערכת לניסיון או ראו את המחירון.

כן, לפי חבילה: Get Started עד 100,000 רשומות ו-1GB למשתמש, Business עד 750,000 רשומות ו-2GB, Advanced עד 2 מיליון רשומות ו-4GB, ו-Enterprise עד 10 מיליון רשומות ו-10GB. מגבלת הרשומות היא לכל המערכת ולא לכל משתמש, ואפשר לרכוש תוספות.

אפשר להוסיף לכל חבילה מודולים ושירותים: MyCampaigns, MyChat, שיחות צ'אטבוט נוספות, מסוף סליקה, פורטל לקוחות, מודול מכללות, SMS, ואחסון ורשומות נוספים. המחירים במחירון

תלוי בהיקף. אפשר לעבוד לפי שעות הטמעה, הדרכה, פיתוח ואפיון, או כפרויקט במחיר סגור. לארגונים של 15 עד 100 משתמשים יש חבילות Sprint עם תכולה, לוח זמנים ומחיר סגורים. מחירי השעות במחירון

ב-MyBusiness לא בונים מאפס. משלמים רישיון חודשי לכל משתמש, ומשלמים רק על ההתאמות שהעסק צריך: לפי שעות, או כפרויקט בתכולה ובמחיר סגורים (Sprint). למחירון

כן. מוסיפים משתמשים בכל שלב. הורדת משתמשים נעשית בהתאם לתקופת ההתקשרות, חודשית או שנתית. כל משתמש בסטטוס פעיל מחויב, ולכן עובד שעזב מעבירים לסטטוס לא פעיל.

אפשר לבחור מסלול חודשי או שנתי. במסלול השנתי ההתקשרות לשנה, ומי שרוצה לסיים מודיע במייל או במכתב לקראת סוף התקופה. ב-Rise אין התחייבות והחיוב חודשי.

מערכת לניסיון נפתחת מיד. הטמעה מלאה תלויה בהיקף: ב-CRM Sprint ההקמה לוקחת כשבועיים, ב-Suite Sprint כארבעה שבועות, ואחריהן יש תקופת ליווי אחרי העלייה לאוויר. איך מטמיעים CRM בשבועיים

אפיון של תהליכי העבודה שלכם, התאמת המערכת (שדות, מסכים, אוטומציות, הרשאות ומסמכים), ייבוא הנתונים הקיימים, הדרכת משתמשים ומנהלים, וליווי בשבועות הראשונים אחרי העלייה לאוויר.

כן. פותחים מערכת לניסיון ומתחילים לעבוד בעזרת מרכז התמיכה עם יותר ממאה מדריכים, סרטוני ההדרכה ואתר התיעוד. כשנתקעים, אפשר להזמין הדרכה אישית בזום. מחירי ההדרכה במחירון

דרך הכפתור "כניסה ללקוחות קיימים" בראש האתר, עם כתובת המייל והסיסמה שבחרתם בהרשמה. לא מצליחים להיכנס? ודאו שאישרתם את כתובת המייל, וכאן המדריך המלא.

כן, כחלק מההטמעה. מייבאים לקוחות, אנשי קשר, עסקאות והיסטוריה מאקסל או מקובץ ייצוא של המערכת הקודמת. לפני הייבוא ממפים את השדות ומחליטים מה עובר ומה נשאר מאחור.

מהגיליונות עצמם, כי הם מראים מה אתם מנהלים היום. מייבאים אותם למערכת, מוסיפים את השדות שחסרים ומגדירים אוטומציה אחת או שתיים שחוסכות עבודה ידנית כבר מהשבוע הראשון. קבעו שיחת היכרות

בטלפון 077-6049599, בוואטסאפ ב-077-6707270 ובמייל support@mybusiness-crm.com, בימים א'-ה' בין 9:00 ל-18:00. זמן תגובה לתקלה עד 24 שעות.

כן. מה שלא קיים במוצר אנחנו מפתחים, בשעות פיתוח או כפרויקט במחיר סגור: ממשקים, מסכים, לוגיקה בצד השרת, פורטלים וסוכני AI. שירותים מקצועיים

כן, עם MyChat. אנחנו ספק טכנולוגי רשמי של Meta ועובדים רק עם ה-API הרשמי. כמה נציגים עונים מאותו מספר, כל שיחה נשמרת בכרטיס הלקוח, ואפשר לחבר מספר נפרד לכל מחלקה.

Rise הוא הפתרון שלנו לעסקים קטנים ולמוקדי וואטסאפ: וואטסאפ עם צ'אטבוט, דיוור, חשבוניות וכרטיס לקוח, בלי מערכת CRM מלאה. יש שלוש חבילות, ממשתמש אחד ועד 10 משתמשים, בלי עלות הקמה ובלי התחייבות. המחירים והחבילות של Rise

Rise מתאים לעסק שרוב העבודה שלו היא שיחות בוואטסאפ, חשבוניות ודיוור. כשצריך לנהל מכירות, פניות שירות, הצעות מחיר חתומות או תהליכים מורכבים, צריך את ה-CRM המלא. המעבר מ-Rise ל-CRM נעשה על אותה תשתית, בלי הסבת נתונים.

לא. בזכות Co-Existence ממשיכים לעבוד באפליקציית WhatsApp Business בטלפון, ובמקביל מנהלים את אותו מספר במערכת.

אנחנו לא גובים על הודעות. Meta גובה ישירות מחשבון ה-Meta שלכם לפי מדיניות התמחור שלה, שמתעדכנת מדי פעם. מדיניות התמחור של Meta

חשבון עסקי ב-Meta עם הרשאות מלאות, ואמצעי תשלום בחשבון Meta. אפשר לחבר מספר חדש שמקבל קוד אימות, או מספר שכבר עובד באפליקציית WhatsApp Business: בזכות Co-Existence הוא ממשיך לעבוד בטלפון במקביל. את החיבור עושים מתוך המערכת, ואנחנו מלווים אתכם בתהליך.

ארבע, וכולן עובדות היום. צ'אטבוט AI בוואטסאפ שעונה ללקוחות מתוך המידע של העסק ומעביר לנציג כשצריך. שרת MCP שמחבר את Claude, ChatGPT ו-Gemini ל-CRM שלכם. מיבי, הפלאגין הרשמי שלנו לסוכני AI, שמקים ומתאים את המערכת בשפה חופשית. וסוכני AI שאנחנו בונים לתהליך מסוים בארגון.

על מה שנותנים לו: קישורים לעמודים באתר שלכם וקובצי PDF. הוא עונה ללקוחות על בסיס המידע הזה, מאתר או יוצר רשומות ב-CRM, ומעביר לנציג כשהשאלה מחוץ לתחום.

בוט רגיל עובד לפי תסריט שהגדרתם: שאלות, כפתורים וענפים, והוא מתאים לאיסוף פרטים ולניתוב. בוט AI מנסח תשובות חופשיות מתוך המידע שנתתם לו. אפשר לשלב את שניהם באותה שיחה, למשל תסריט שאוסף פרטים ואחריו AI שעונה על שאלות.

הצ'אטבוט הוא חלק מ-MyChat ולא מוצר נפרד. הוא כלול ב-Rise ובחבילת Enterprise של ה-CRM, ובשאר החבילות מקבלים אותו עם תוספת MyChat. כל חבילה כוללת מכסת שיחות, ואפשר לרכוש שיחות נוספות. המחירים ב-CRM · המחירים ב-Rise

MCP הוא תקן שמאפשר לכלי AI כמו Claude ו-ChatGPT לעבוד מול מערכות. עם השרת שלנו שואלים את ה-AI על הנתונים ב-CRM ("כמה לידים נכנסו החודש?") ויוצרים או מעדכנים רשומות בשפה חופשית. השרת חינמי. מידע ומדריכי חיבור

כן. הוא עובד רק כשאתם מחוברים למערכת ויורש את ההרשאות של המשתמש, כך שה-AI רואה ועושה רק מה שהמשתמש עצמו מורשה. מנהל המערכת קובע לכל משתמש אם יש לו גישה, ואם היא לקריאה בלבד, ליצירה או לעדכון. אין בשרת כלי מחיקה.

מיבי הוא הפלאגין הרשמי של MyBusiness לסוכני AI. הוא הופך את הסוכן שאתם כבר עובדים איתו, כמו Claude Code, Codex, Cursor או GitHub Copilot, למיישם מומחה של המערכת: מקים טבלאות ושדות, מסכים ודשבורדים, דוחות, אוטומציות והרשאות, בשפה חופשית ובעברית. על מיבי באתר התיעוד

מיבי חינמי ובקוד פתוח. מוסיפים לסוכן את המאגר AviMYB/mybusiness-plugins ומתקינים בכמה דקות. מדריך התקנה לכל סוכן

ב-Claude Code ישירות, בכלים שתומכים בתקן Agent Plugins 1.0, כמו Codex, Cursor ו-GitHub Copilot, ובכל סוכן אחר דרך שרת ה-MCP.

שרת ה-MCP נותן לכלי AI גישה לנתונים ולפעולות במערכת. מיבי מוסיף מעליו את הידע של מיישם: יותר מ-20 סקילים בעברית שמלמדים את הסוכן איך להקים ולהתאים את המערכת נכון, כמו שמיישם מנוסה היה עושה.

בגרסת ה-OAuth הסוכן מתחבר בשם המשתמש ועובד רק בהרשאות שלו. הקוד פתוח, כך שאפשר לקרוא כל סקיל לפני שמשתמשים בו, ואין בשרת כלי מחיקה. מומלץ להתחיל בסביבת ניסיון. עבודה בטוחה עם סוכן

לא. לפי מדיניות הפרטיות אנחנו לא משתמשים במידע האישי שלכם לאימון מודלים כלליים. כשמחברים כלי AI חיצוני דרך MCP, ההגדרות של אותו כלי קובעות, ורובם מאפשרים לבטל שימוש במידע לאימון.

כן. אנחנו בונים סוכני AI שמבצעים משימות מוגדרות על גבי ה-CRM, כמו מענה ראשוני לפניות, תיעוד שיחות וסינון לידים, כפרויקט או במסגרת AI Transformation Sprint. סוכני AI לעסקים

בשרתים בישראל, בחוות השרתים של Google Cloud ו-AWS בארץ.

MyBusiness מחזיקה בתקן ISO 27001 לניהול אבטחת מידע ממכון התקנים ועוברת מבדקי חדירה תקופתיים. במערכת יש אימות דו-שלבי, הגבלת גישה לפי כתובת IP, כפיית החלפת סיסמה, SSO ולוג אירועי אבטחה. הפעלת אימות דו-שלבי

כן. מגדירים תפקידים והרשאות לכל טבלה (צפייה, יצירה, עריכה ומחיקה), ואפשר להגביל עד רמת הרשומה. למשל, נציג שרואה רק את הלקוחות שלו ומנהל צוות שרואה את כל הצוות.

כן. נתוני המערכת מגובים כמה פעמים ביום.

אנחנו מתחייבים לזמינות (Up Time) של 99%.

כן. בכרטיסי הלקוחות, אנשי הקשר, העסקאות, הפניות, המשימות והפעילויות יש ציר זמן שמתעד מי יצר, מי שינה ומה השתנה. אפשר להפעיל תיעוד גם לטבלאות נוספות.

כן. API מלא (REST) לקריאה ולכתיבה של כל הנתונים, Webhooks יוצאים מתוך האוטומציות, ושרת MCP לכלי AI. ה-API זמין מחבילת Business. תיעוד ה-API

כן. טופס באתר שלכם מתחבר ישירות למערכת ויוצר ליד, כולל סימון כפילויות לפי מספר טלפון, ודפי נחיתה שנבנים במערכת מזינים אותה אוטומטית. לידים מפייסבוק נכנסים דרך Zapier או Make. זמין מחבילת Business.

כן, מחבילת Business. Zapier ו-Make הם שירותים שמחברים בין אפליקציות בלי קוד, ודרכם מחברים את המערכת לאלפי אפליקציות, כמו טפסים, פייסבוק ו-Google Sheets. צריך חשבון Zapier או Make משלכם.

כן. מזהים את המתקשר ופותחים את כרטיס הלקוח, מחייגים מתוך המערכת ומתעדים את השיחות. החיבור מוגדר לפי ספק המרכזייה שלכם, דברו איתנו לבדיקה.

כן. חיברנו את המערכת למערכות ERP ו-BI, למערכות דיוור, לסליקה ולמרכזיות. חיבור כזה נעשה כפרויקט פיתוח. שירותים מקצועיים