ניווט ותפריטים

למערכת MyBusiness שני תפריטי ניווט עיקריים: כותרת עליונה ותפריט הצד.

No data was found

למערכת MyBusiness שני תפריטי ניווט עיקריים: כותרת עליונה ותפריט הצד.

הכותרת העליונה הינה קבועה וחוזרת בכל המסכים ודרכה ניתן לבצע מספר פעולות: 

1)     ממשק ההתראות – בו ניתן לצפות בהתראות בגין משימות או פעילויות שזמנן קרב.

2)     מעבר בין אפליקציות – במידה ואתם משתמשים במוצרים נוספים של MyBusiness כגון MyBooks (מערכת להפקת חשבוניות וקבלות) או MyCommerce (מערכת מסחר אלקטרוני), אפליקציות אלו יופיעו באייקון שבתפריט העליון.

3)     פעולות הנוגעות למשתמש – שינוי סיסמא, כניסה לסביבת הפיתוח (בתוכניות מתאימות ולמנהלי מערכת בלבד), והתנתקות מהמערכת.

בתפריט הצד ניתן לנווט בין המודולים השונים – עולם הלקוחות, המכירות, פניות השירות, משימות היומן וכד'. * שימו לב: למנהלי מערכת תהיה גם האפשרות להיכנס למסך הגדרות המערכת לשליטה על המשתמשים, הפרופילים וערכי טבלאות המערכת.

הניווט במודול הלקוחות, אנשי הקשר, המכירות, פניות השירות והמשימות מתבצע בצורה דומה. לאחר שתלחצו על הלינק הרלוונטי מהתפריט הימני תיכנסו למסך חדש ובו טבלה מרכזית, טופס חיפוש (שאילתא) וכפתור בצד שמאל של המסך. להלן הסבר על כל אחד מהרכיבים הנ"ל:

 1)     טבלה- הטבלה מציגה תמצית של הערכים ששמרתם במערכת. במידה והינכם במודול לקוחות, הטבלה מציגה רשימה של לקוחותיכם, במידה והינכם במודול פניות שירות, הטבלה מציגה רשימה של פניות השירות אשר פתחו נציגיכם.

– לחיצה על אייקון העריכה  שבצד שמאל של השורה, תאפשר לכם עריכה מהירה לערכים שמופיעים בטבלה.

– בכל טבלה יש מספר תאים שהטקסט בהם צבוע בכחול ולצידם אייקון. אלו הם קישורים לכרטיס הרלוונטי במערכת ולחיצה עליהם תפתח את הכרטיס הרלוונטי ובו פרטים נוספים על אותו פריט ואפשרות לעריכתם. לדוגמא: בטבלת פניות השירות ישנו לינק הן לכרטיס הפנייה ולחיצה עליו תוביל אתכם לקבלת הפרטים המלאים אודות הפנייה והן לינק לכרטיס הלקוח. לקריאה נוספת אודות כרטיסים לחץ כאן.

2)     טופס חיפוש (שאילתא) – טופס החיפוש מסנן את הטבלה בהתאם לערכים שהמשתמש מכניס- השאילתא הבסיסית היא חיפוש בטבלה לפי שם. כל אחד מהמשתמשים יכול לערוך את השאילתא כרצונו על מנת לייצר רשימה קבועה של ערכים שהוא יכול לסנן לפיהם. בכדי ללמוד עוד על שאילתות לחץ כאן.

3)     כפתור – באמצעות הכפתור ניתן להכניס ערכים חדשים לטבלה. לחיצה עליו תפתח טופס שיופיע מצידו השמאלי של המסך.

לא מצאת מה שחיפשת?
צור קשר עם התמיכה שלנו

מדריכים נוספים

grad1
Customer-Managed Relationship Concept - Businessman Arranging Small Wooden Blocks with Symbols on the Table.

פרופילים

במערכת מייביזנס ניתן להגדיר הרשאות לפי פרופילים / תפקידים.
grad1
Businessman Leading the global world business community of network communication connected. Digital and technological convergence with abstract blue background.

זאפייר

במדריך זה אנו נתמקד על ביצוע פעולות מיוחדות במערכת דרך הזאפייר ללא שימוש באפליקציה של mybusiness כגון הוספת רשומה (לד...
grad1
Businessman using mobile smart phone. Business global internet connection application technology and digital marketing, Financial and banking, Digital link tech, big data.

Rest API

Rest API allows you to perform actions such as queries and data update.
grad1
Checklist concept, Businessman checking mark on the check boxes with marker red

Queries

After reading the next guide, you will be able to use Simbla.Query to perform different actions on many objects at on...