מילון מונחים — מושגים בסיסיים במערכת

מילון מונחים מהיר שיעזור לכם להבין את המושגים המרכזיים ב-MyBusiness CRM. שמרו את הדף הזה בסימניות — הוא יהיה שימושי בכל פעם שתיתקלו במונח לא מוכר.

מערכות CRM משתמשות במונחים ייחודיים, חלקם באנגלית וחלקם בעברית. המילון הזה מסודר לפי קטגוריות ומכסה את כל המושגים שתפגשו בעבודה היומיומית עם MyBusiness.

אנשים וארגונים

לקוח (Account) — חברה או אדם פרטי שאתם מנהלים איתם יחסים עסקיים. כרטיס הלקוח הוא הרשומה המרכזית במערכת, ואליו מתקשרים מכירות, אנשי קשר ופעילויות.

איש קשר (Contact) — אדם ספציפי שמקושר לכרטיס לקוח. לכל לקוח יכולים להיות מספר אנשי קשר, כל אחד עם תפקיד ופרטי התקשרות משלו.

ליד (Lead) — לקוח פוטנציאלי שהביע עניין אך טרם הפך ללקוח משלם. לידים נמצאים בשלב מוקדם של תהליך המכירה ועוברים סינון ומיון לפני המרה ללקוח.

מכירות

מכירה (Sale/Deal) — הזדמנות עסקית שהמערכת עוקבת אחריה. כל מכירה כוללת סכום צפוי, שלב נוכחי, לקוח מקושר ותאריך סגירה משוער.

פייפליין (Pipeline) — תצוגה ויזואלית של כל המכירות הפתוחות, מסודרות לפי שלבים בתהליך המכירה. הפייפליין מאפשר לראות בקלות כמה עסקאות נמצאות בכל שלב.

שלב מכירה (Sale Stage) — שלב ספציפי בתוך תהליך המכירה, כגון "פנייה ראשונית", "הצעת מחיר", "משא ומתן" או "סגירה". כל מכירה נמצאת בשלב אחד בכל רגע נתון.

הצעת מחיר (Price Quote) — מסמך רשמי שנשלח ללקוח ומפרט את המוצרים או השירותים, המחירים והתנאים. המערכת מאפשרת ליצור הצעות מחיר ישירות מכרטיס המכירה.

פעילויות ומשימות

פעילות (Activity) — אינטראקציה מתועדת עם לקוח או ליד: שיחת טלפון, פגישה, מייל שנשלח או הודעה. תיעוד פעילויות יוצר היסטוריה מלאה של מערכת היחסים.

משימה (Task) — מטלה עם תאריך יעד ואחראי. משימות יכולות להיות מקושרות ללקוח, למכירה או לעמוד בפני עצמן. המערכת שולחת תזכורות כשמשימה מתקרבת למועד.

פנייה (Case/Ticket) — בקשת שירות או תמיכה שהתקבלה מלקוח. פניות מנוהלות בתהליך מובנה עם סטטוס, עדיפות ואחראי.

יומן (Calendar) — תצוגת לוח שנה שמרכזת פגישות, משימות ואירועים מתוכננים. מאפשר לראות את לוח הזמנים בתצוגה יומית, שבועית או חודשית.

מושגי מערכת

ציר זמן (Timeline) — רשימה כרונולוגית של כל הפעולות שבוצעו ברשומה מסוימת. ציר הזמן מתעדכן אוטומטית ומציג יצירה, עדכונים, מיילים, שיחות ומשימות.

טריגר (Trigger) — פעולה אוטומטית שהמערכת מבצעת כתגובה לשינוי בנתונים. למשל: שליחת מייל אוטומטית כשליד חדש נוצר, או יצירת משימה כשמכירה עוברת לשלב מסוים.

כלל טופס (Form Rule) — חוק דינמי שקובע התנהגות של שדות בטופס. למשל: הצגת שדה מסוים רק כשנבחר ערך ספציפי בשדה אחר, או הפיכת שדה לחובה בתנאים מסוימים.

דשבורד (Dashboard) — מסך מבט-על שמציג סיכום ויזואלי של נתוני המערכת: מונים (Counters) עם מספרים מרכזיים, תרשימים ורשימות פעולות ממתינות.

שאילתה / דוח (Query/Report) — תצוגת נתונים מותאמת אישית שמאפשרת לסנן, למיין ולנתח מידע מהמערכת. ניתן ליצור דוחות קבועים ולתזמן שליחתם בדוא"ל.